شایعات و اخبار بازار ۲۵ مهر 1391

امروز یکی از مهمترین تعدیلات گروه پتروشیمی به بازار اعلام شد. شپدیس سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/9/91 خود را از 814 تومان به 1009 تومان افزایش داده است و در شش ماهه هم 713 تومان پوشش داده است. فروش شرکت به1488 میلیارد تومان رسیده است و نسبت به گزارش قبلی با رشد 25 درصدی روبرو شده است علت افزایش فروش نسبت به پیش بینی قبلی در نظر گرفتن دلار 2500 تومانی مرکز مبادلات ارزی برای تسعیر ارز می باشد.شرکت نرخ دلار را در 9 ماهه نیز واقعی 1776تومان تسعیر کرده است. شپدیس هزینه خوراک (گاز طبیعی) را برای سال مالی1391، به ازای هر متر مکعب 935 ریال پیش بینی نموده است، این در حالی است که نرخ خرید هر متر مکعب گاز طبیعی مطابق اطلاعات واقعی9 ماهه مبلغ 757 ریال می باشد. همچنین نرخ خرید پیش بینی شده برای آب خنک کننده و بخار بیش از نرخ واقعی 9 ماهه و نرخ خرید برق راکتیو و مواد شیمیایی کمتر از نرخ واقعی 9 ماهه پیش بینی شده است. شرکت همچنین پیش بینی کرده اوره را 701 تومان و آمونیاک را 817 تومان بفروشد.در 9 ماهه واقعی نیز اوره را 667تومان و آمونیاک را 681 تومان فروخته است.همچنین 75 درصد تولید پیش بینی شده ،77درصد مقدار فروش پیش بینی شده خود را پوشش داده است . نکته مهمی که در صورت های مالی شپدیس مشاهده شد در نظر گرفتن دلار 2500 تومان برای سه ماهه پایانی سال مالی اش بود. با این شرایط باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که نرخ خوراک نیز بر اساس دلار 2500 تومانی به شرکت های پتروشیمی واگذار خواهد شد و این اثرات متفاوتی بر شرکت های مختلف این گروه خواهد گذاشت.

پتروشیمی کرمانشاه با توجه به تعدیلی که در شش ماهه خواهد داد و سود هر سهم خود را به بیش از 100 تومان خواهد رساند در معاملات امروز با صف خرید محکمتری روبرو بود و قیمت های 630 تومان را نیز پشت سر گذاشت.

پارسان نیز از تعدیل24 درصدی شپدیس تاثیر خوبی می پذیرد. پارسان که 68.68 درصد شپدیس را در اختیار دارد سود هر سهم شپدیس را در آخرین صورت های مالی خود 8139 ریال در نظر گرفته است که تقسیم100 درصدی آن را در صورت های مالی خود در نظر گرفته است. با این سود و این سود نقدی558.9 میلیارد تومان سهم شرکت از سرمایه گذاری در شپدیس می باشد. حال با سود جدید و فرض تقسیم صد درصدی ان سهم سرمایه گذاری آن در شپدیس به 693.3 میلیارد تومان می رسد که اختلافی 134.4 میلیارد تومانی با رقم قبلی دارد که با سرمایه 600میلیارد تومانی حدودا 20 الی 22 تومان به ازای هر سهم شناسایی می کند.

در گروه سیمانی و بعد از اعلام رسمی تعدیل شرکت ها در قالب گزارش های شش ماهه شاهد بازگشایی یک به یک نمادها هستیم. امروز سکرد، سمازن، ساروم و سقائن بازگشایی شدند.

سمازن که امروز با رشد قیمتی بیش از 21 درصدی بازگشایی شد ، در گزارش سود سال 91 بر اساس عملکرد شش ماهه تعدیل eps از 1452 ریال به 1903 ریال را اعلام کرده است. در شش ماهه نیز996ریال (معادل 52 درصد) پوشش داده است. سمازن 25 تا30 درصد فروش صادراتی دارد که در شش ماهه دلار را 1226 تومان در نظر گرفته است. سیمانی ها تعدیل خاصی از تسعیر ارز نمی پذیرند. بیشتر شرکت ها که فروش صادراتی دارند فروش خود را بر اساس دلار آزاد انجام نمی دهند.در واقع این شرکت ها سیمان را بر اساس نرخ معادل ریالی دلار مرجع به صادر کننده می دهند و دلاری بابت فروش سیمان صادراتی به حساب شرکت های سیمانی واریز نمی شود که جالب می باشد. البته یکی دو سیمانی دلار آزاد را در صورت های مالی خود منظور می کنند.

سیمان ارومیه نیز با رشد حدودا 20 درصدی قیمت بازگشایی شد و به 373 تومان رسید. سیمان ارومیه در گزارش سود سال 91 بر اساس عملکرد شش ماهه 73 تومان اعلام کرده است. این در حالی است که قبلا اعلام کرده بود سود شرکت از 55 تومان به 69 تومان افزایش می یابد. شرکت در شش ماهه نیز 42 تومان (57 درصد) پوشش داده است.

سیمان کردستان نیز رشد بیش از 33 درصدی را با بازگشایی خود تجربه کرد و به قیمت 909 تومان رسید. شرکت سود واقعی و 12 ماهه سال مالی منتهی به 31 شهریور 91 خود را 178 تومان اعلام کرده است که نسبت به آخرین EPS پیش بینی شده حدودا 10 تومان رشد داشته است.سال مالی قبل هم 103 تومان به طور واقعی اعلام کرده بود که 90 تومان تقسیم کرده بود. قرار است برای امسال نیز طبق پیشنهاد هیئت مدیره 142 تومان به ازای هر سهم تقسیم کند. اما شرکت در اولین پیش بینی سود سال 92 در ابتدای کار 1337 ریال به ازای هر سهم اعلام کرد که افزایش 22 درصدی نرخ فروش سیمان آن را به 1727 ریال افزایش داد.

سقائن نیز که تعدیل و پوشش بسیار خوبی در شش ماهه داشته است امروز بازگشایی شد اما قیمت نخورد. سیمان قائن که در اطلاعیه ای غیر رسمی با افزایش 22 درصدی نرخ سیمان سود هر سهم خود را از5059 ریال به 6203 ریال افزایش داده بود. در گزارش شش ماهه این سود را به 6867 ریال رسانده است و در شش ماهه نیز 5251 ریال پوشش داده است (معادل 76 درصد)

سیمان فارس نیز که در شش ماه 105 تومان شناسایی کرده است امروز برای تعدیل بسته شد.

در گروه معدنی و فلزی، خبر واگذاری ذوب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شایعاتی مبنی بر عدم عرضه بلوکی سهم ، سهم را با روند نزولی مواجه کرد.این در حالی بود که با صف خرید محکمی روبرو بود. شایان ذکر است که هیات وزیران در تصمیمی 53 درصد ذوب آهن اصفهان را به همراه 8 شرکت دیگر به صندوق بازنشستگی فولاد انتقال داده و این صندوق را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کرده است.با این تصمیم هیات وزیران نه تنها شرکت اصل چهل وچهاری ذوب اهن اصفهان خصوصی نشد بلکه با انتقال آن به صندوق فولاد و انتقال صندوق فولاد به وزارت رفاه و تعاون داستان تکراری و غم انگیز انتقال دارایی دولت از یک جیب به جیب دیگر و انحراف از مسیر اصل 44 تکرار شد. سایر شرکت های فلزی و معدنی نیز با توجه به این خبر با افزایش عرضه ها روبرو شدند.

کشرق و کطبس امروز را نیز با صف خرید به پایان رساندند. این در حالی است که کشرق در اطلاعیه ای اعلام کرده است با توجه به افزایش قیمت سهم در یک ماه اخیر، به جز انعقاد قرارداد طرح احداث کارخانه ذغالشویی با شرکت تام ایران خودرو (که اثرات با اهمیتی بر سود سال های آتی شرکت دارد) این شرکت رویداد با اهمیت موثر بر فعالیت، وضعیت مالی و یا تعدیل EPS و یا تغییر در افزایش سرمایه را ندارد و آخرین EPS سال 91 نیز مورد تائید می باشد.

وبملت eps خود را پس از افزایش سرمایه در قالب گزارش عملکرد شش ماهه اعلام کرده است. شرکت سود هر سهم سال 91 خود را بر اساس عملکرد شش ماهه و با سرمایه جدید (33،100 میلیارد ریال ) مبلغ 25 تومان اعلام کرده است که اگر با سرمایه قبلی حساب کنیم در واقع 41 تومان اعلام کرده است. سود پیش بینی شده و قبلی شرکت با سرمایه 20،000 میلیارد ریال 37 تومان بوده است. شرکت در شش ماهه نیز 125 ریال از سود 250 ریالی اش را پوشش داده است (50درصد).در شش ماهه سال قبل 152 ریال محقق کرده بود.

بانک کارآفرین نیز با سرمایه 7250000 میلیون ریال 165 ریال در شش ماهه پوشش داده است. epsفعلی شرکت 359 ریال می باشد.

در گروه تجهیزاتی در حالی امروز مپنا با گره معاملاتی مواجه شد و با افت قیمت 10 درصدی روبرو شد که مجمع صدرا نیز از 30 مهرماه به 6 آبان به تعویق افتاده است.

همراه اول با eps فعلی 918 تومانی در شش ماهه 459 تومان آن را پوشش داده است.

امروز خبر تمدید معافیت مالیاتی کچاد سهم را به صف خرید کشاند و قیمت سهم نیز به 800 تومان رسید. کچاد در شش ماهه نیز بین 80تا 85 تومان شناسایی می کند.سود فعلی شرکت 90 تومان می باشد

پالایش نفت بندرعباس با مقاومت عرضه ها، به قیمت 220تومان رسید. اگر قیمت سهم بتواند محدوده 220 تومان را بشکند مقاومت بعدی قیمت 232 تومان می باشد.

وتوصا بعد از افزایش سود 197 ریالی اش به 353 ریال در واقعی منتهی به 31 شهریور 91 امروز را نیز با صف خرید در قیمت های 1498 ریال به پایان رساند.

شایعات پیرامون شرکتها
سه شنبه ۲۵ مهر۱۳۹۱