شایعات و اخبار بازار ۶ آبان 1391

گروه معدنی و فلزی همچنان پرتقاضا و پرتحرک هستند. در بازار امروز کگل بعد از ارئه گزارش شش ماهه همراه با تعدیل بازگشایی شد و با رشد قیمتی بیش از 4 درصدی به 935 تومان رسید. کگل سود هر سهم سال مالی جاری خود را بر اساس عملکرد شش ماهه از 110 تومان به 139 تومان افزایش داده است و در شش ماهه نیز 73 تومان آن (معادل 52 درصد) محقق کرده است. در شش ماهه سال قبل 46 تومان پوشش داده بود. تعدیل 26 درصدی شرکت افزایش مبلغ فروش بدلیل افزایش نرخ فروش شمش فولاد خوزستان می باشد که مبنای نرخ فروش این شرکت می باشد ضمناً افزایش مقدار فروش گندله از 3.300.000 تن به 3.500.000 تن باعث افزایش مبلغ فروش گردیده است. مطابق با اطلاعات ارائه شده جهت فروش های صادراتی، در عملکرد 6 ماهه نرخ برابری دلار مبلغ 330ر18 ریال منظور گردیده است. تولید شرکت نسبت به شش ماهه سال قبل با رشد بیش از 18 درصدی روبرو شده است و در حالی مقدار فروش شرکت 9 درصد کاهش داشته است که مبلغ ریالی فروش 55 درصد رشد را به واسطه افزایش نرخ فروش محصولات داشته است. شایان ذکر است شرکت در شش ماهه کنسانتره داخلی را با نرخ 93 هزار تومان و گندله داخلی را 228 هزار تومان در هر تن فروخته است که پیش بینی کرده برای امسال به ترتیب 101 هزار تومان و 244 هزار تومان بفروشد.

ومعادن که برای تعدیل مثبت خوب خود در شش ماهه بسته شده است در پرتفوی مهرماه تغییرات زیادی در سبد خود داده است. شرکت در این دوره 3.5 میلیون سهم فملی،2.8 کگل را از پرتفوی خود را خارج کرده است. شرکت همچنین کل 681 هزار سهم کروی،1.8 میلیون سهم ذوب،1.3 میلیون سهم فرآورد،185 هزار سهم پارسان و 150 هزار سهم وغدیر را از پرتفوی خود را خارج کرده است. علاوه بر این ومعادن 738 هزار سهم کچاد ،709 هزار سهم بکام ،936 هزار سهم کنور و 105 هزار سهم فجر سپاهان را به پرتفوی خود اضافه کرده است. Nav سهم با توجه به تغییرات ایجاد شده برابر با 6772 ریال بدست آمده است که آخرین قیمت سهم (4287 ریال) 63 درصد آن معامله می شود که نشان میده سهم پتانسیل رشد را بازهم خواهد داشت.

در فولادی ها فولاد مجددا به قیمت های بیش از 380 تومان بازگشت و فخوز به محدوده ۲۳۰۰ تومان نفوذ کرد.

فولاژ نیز که شش ماهه خود را منتشر کرده فعلا متوقف می باشد. فولاژ در شش ماهه و با سرمایه 130.3 میلیارد تومان مبلغ 553 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.البته به این نکته باید اشاره کنیم که سرمایه شرکت در تاریخ 19 شهریور از 130.3 میلیارد تومان به 190.3 میلیارد تومان افزایش یافته است. حال اگر با سرمایه جدید حساب کنیم پوشش شرکت در شش ماهه 379 ریال خواهد بود. شرکت آخرین سود سال 91 خود را نیز بر اساس عملکرد سه ماهه و با سرمایه جدید پیش بینی کرده بود و در آن گزارش سودهر سهم سال جاری خود را 339 ریال اعلام کرده بود. شایان ذکر است که دلایل افزایش سود هرسهم شرکت در نیمه نخست سال ناشی از افزایش نرخ محصولات شرکت میباشد که کماکان تولید با موجودی های سال قبل انجام میپذیرد.

در گروه روی شاهد معاملات مثبت و متعادل بودیم. فاسمین به قیمت های 700 تومان و کروی نیز به قیمت های 280 تومان نزدیک شده است.nav کروی بر اساس قیمت های امروز سهام شرکت های زیرمجموعه از جمله فاسمین که بیشترین تاثیر را بر nav سهم دارد و همچنین بر اساس آخرین صورت های مالی شرکت (صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 91)  تقریبا 332 تومان بدست آمده است که قیمت های فعلی سهم در محدوده  84 درصدی آن معامله می شود. شرکت در آخرین پیش بینی نیز بر اساس سود 123 تومانی فاسمین سود هر سهم خود را 445 ریال اعلام کرده است که قابلیت تعدیل را بازهم خواهد داشت.

شرکت های گروه روی در چند سال اخیر با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه بوده‌اند. گمانه‌های غیر‌رسمی از شدت گرفتن مشکل تامین خاک معدنی انگوران در سال جاری حکایت دارد. اخیرا نیز مباحثی در مورد تغییر فرمول نرخ خرید خاک این شرکت ها  مطرح شده است.

شپدیش به قیمت های درصد مثبت و بیش از 4400 تومان نیز رسید. این شرکت می تواند تا پایان سال به سود 1200 تومان و برای سال آتی با توجه به تغییرات نرخ دلار ارز 2000 تا 2500 تومان به سود 1200 الی 1600 تومان نیز دست یابد.

گزارش های شش ماهه و خوب شفن و شاراک نیز مزید بر علت شد تا معاملات امروز این گروه مثبت باشد. پتروشیمی شازند در شش ماهه 1095 ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده است این در حالی است که در آخرین پیش بینی سود هر سهم سال جاری خود را 1254 ریال اعلام کرده بود. به نظر میرسد شرکت سود خود را که به زودی آن را اعلام خواهد کرد بیش از 200 تومان اعلام کند. شرکت در حالی با سرمایه 120 میلیارد تومانی در شش ماهه 1095 ریال سود شناسایی کرده است که در شش ماهه سال 90 مبلغ 406 ریال به ازای هر سهم محقق کرده بود. تولید و فروش شرکت در حالی در شش ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 2 و 4 درصدی روبرو شده است که افزایش نرخ فروش محصولات از جمله پلی اتیلن سنگین و هیدروکربورهای هیدروژینه شده رشد بیش از 24 درصدی فروش ریالی شرکت را در پی داشته است.

شفن در شش ماهه 1785 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است. این در حالی است که شرکت آخرین سود هر سهم خود را 1897 ریال اعلام کرده است. با این وجود و با پوشش 94 درصد آخرین سود پیش بینی شده باید منتظر تعدیل مثبت خوب شرکت در شش ماهه باشیم. تولید و فروش این شرکت نیز نسبت به شش ماهه سال قبل کاهش 5 الی 6 درصدی را داشته است اما نشان میدهد شرکت در زمینه تولید و فروش در سه ماهه دوم امسال روند رو به بهبودی داشته است. شرکت در شش ماهه متانول را 636 تومان در هر کیلو به فروش رسانده است و همین عامل باعث شده است که فروش ریالی شرکت با رشد بیش از 54 درصدی روبرو شود.

امروز شراز نیز برای تعدیل عایدی بسته شد. شش ماهه خوب شبریز گمانه زنی ها در مورد تعدیل خوب شتران و شراز را قوت بخشیده است. شبندر نیز امروز پر اقبال تر از روزهای گذشته با صف خرید سنگین به کار خود پایان داد.

شبریز که آخرین سود هر سهم سال 91 خود را در گزارش عملکرد سه ماهه 57 تومان اعلام کرده موفق شده در شش ماهه، به طور واقعی 50 تومان محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال قبل 136 درصد رشد را نشان میدهد. تولید این پالایشگاهی در شش ماهه امسال نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است اما مقدار فروش شرکت بیش از 2 درصد کاهش را نشان میدهد.

وساپا برای تعدیل عایدی بسته شد و خبهمن نیز همزمان با بازگشایی خود افت قیمت 7 درصدی را تجربه کرد. خبهمن در شش ماهه امسال بر خلاف سایپا و خپارس زیان ده نشده و 4 تومان (معدال 9 درصد) از سود خود را محقق کرده است. گزارش شش ماهه شرکت با سرمایه جدید (507 میلیارد تومان) منتشر شده است. خبهمن در آخرین گزارش EPS خود را با سرمایه 352 میلیارد تومان 61 تومان اعلام کرده بود که با سرمایه 507 میلیارد تومانی 423 ریال اعلام کرده است. در واقع شرکت سود خالص خود را نسبت به آخرین پیش بینی تغییری نداده است. تولید وفروش این شرکت خودرویی نیز نسبت به دوره شش ماهه سال قبل به ترتیب با کاهش 34 و 19 درصدی روبرو شده است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که شرکت فروش 583 میلیارد تومانی را برای امسال پیش بینی کرده است  و 157 میلیارد تومان درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها دارد. شایان ذکر است 43 درصد بازار تامین مواد اولیه شرکت (ریالی) وارداتی بوده است که با ین 149 ریال انجام پذیرفته است. در سال گذشته نرخ هر ین با اضافه نمودن هزینه های ریالی خرید خارجی در مصارف ارزی محاسبه شده بود که این رویه در پیش بینی سال جاری اصلاح گردیده است.

خگستر در حالی امروز با صف خرید کم حجم خود قیمت های بیش از 200 تومان را پشت سر گذاشت که در گزارش عملکرد شش ماهه ضمن عدم تعدیل سود 381 ریالی اش، موفق شده در نیمه نخست امسال 320 ریال آن را محقق کند. (پوشش 84 درصدی) علت پوشش خوب شرکت تحقق بیش از 77 درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری هاست.

ایران ترانسفو در گزارش پیش بینی EPS سال جاری بر اساس عملکرد شش ماهه سود هر سهم خود را از 48 تومان به 45 تومان کاهش داده است. در شش ماهه ابتدایی سال نیز در عملکردی ضعیف 25 درصد و معادل 113 ریال آن را محقق کرده است. در شش ماهه سال قبل 204 ریال شناسایی کرده بود و در پایان سال نیز به سود 553 ریال دست یافته بود. شرکت در زمینه تولید و فروش شش ماهه واقعی نیز عملکردی ضعیف داشته است و تولید و فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افت 22 و 24 درصدی روبرو شده است. بترانس در دوره مورد بررسی 13 درصد فروش صادراتی و 49 درصد واردات مواد اولیه داشته است که دلار فروش صادراتی را 2239 تومان و یوروی وارداتی را 1852 تومان در نظر گرفته است. شایان ذکر است مواد اولیه اصلی شرکت مس و ورق هسته می باشد که در شش ماهه اخیر با رشد قابل ملاحظه ای روبرو شده اند. ذکر این نکته نیز ضروری است که از سود ناخالص 73 میلیارد تومانی شرکت بیش از 48 میلیارد تومان آن مربوط به سود حاصل از سرمایه گذای هاست.

کسرا  امروز بعد از تعدیل خوب خود بازگشایی شد اما در قیمت 1300 تومان معامله ای بر روی سهم انجام نشد. این کاشی ساز در صورت های مالی شش ماهه EPS خود را 62.5 درصد تعدیل داده و از 932 قبلی به 1515 ریال افزایش داده است و در شش ماهه نیز 657 ریال شناسایی کرده است. دلیل تعدیل شرکت افزایش حجم تولید و فروش و تغییر در ترکیب فروش و تولید وفروش قطعات ویژه سرامیکی به سمت صنایع مطمئن تر با حاشیه سود بالاتر و وافزایش بهره وری می باشد. تولید شرکت در نیمه نخست سال در حالی نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییری نداشته که فروش شرکت با کاهش 24 درصدی روبرو شده است. شرکت در شش ماهه صادراتی نداشته است اما 89 درصد بازار تامین مواد اولیه شرکت وارداتی بوده است که با درهم 620 تومانی انجام شده است.

شایعات پیرامون شرکتها
شنبه ۶ آبان۱۳۹۱