شایعات و اخبار بازار ۲ دی 1391 (پرشین تحلیل)

گروه پتروشیمی در حالی در ابتدای بازار امروز با افزایش حجم عرضه ها روبرو شدند که تعدیل مثبت شفن همراه با بازگشایی مناسب شرکت، باعث افزایش تقاضا در بیشتر نمادها شد. در این گروه شنیده می شود نرخ گاز از ابتدای مهرماه برای این گروه در قیمت های کمتر از 200 تومان منظور می شود. با این نرخ ها به نظر نمی رسد شاهد تاثیر منفی زیادی بر شرکت های گروه باشیم.

شفن در معاملات امروز بعد از 2ماه بازگشایی شد و با رشد قیمتی 40 درصدی به محدوده قیمتی 1700 تومان رسید. شفن سود سال جاری خود را از1897 ریالی قبلی به 2811 ریال افزایش داده است و در نیمه نخست سال نیز 63 درصد آن را پوشش داده است. شرکت برای سال جاری پیش بینی نموده متانول را 607 تومان در هر کیلو به فروش برساند. این در حالی ست که در شش ماهه واقعی ابتدای سال 635 تومان به فروش رسانده است. همچنین در شش ماهه ابتدای سال 79 درصد فروش ریالی شرکت صادراتی بوده (رقمی معادل 114 میلیون دلار) که با دلار 1934 تومانی تسعیر شده است . برای شش ماهه دوم نیز دلار را 2500 تومان در نظر گرفته است. نرخ خوراک شرکت نیز متناسب با فروش های صادراتی مبلغ 193ر1 ریال و برای فروش های داخلی بانرخ 745 ریال در نظر گرفته شده است. مطالبات و بدهی های ارزی شفن هم بر اساس نرخ ارز توافقی تسعیر شده است.

پارسان امروز 1050 تومان را نیز پشت سرگذاشت. با نزدیک شدن به برگزاری مجمع شرکت شاهد معاملات بلوکی بیشتری بر روی سهم هستیم.nav سهم نیز با توجه به معاملات امروز شرکت های پتروشیمی به 1279 تومان رسید.

مارون که امروز با صف خرید مستحکمی در قیمت های بیش از 2000 تومان روبرو شد به شفاف سازی نرخ تسعیر ارزی دارایی ها و بدهی های خود پرداخته است. شرکت اعلام کرده است که تسهیلات مالی دریافتی شرکت و حساب های دریافتی و فروش های صادراتی شرکت با نرخ ارز بازار آزاد و بهره تسهیلات مالی و موجودی نقد و بانک شرکت با نرخ ارز مرجع تسعیر خواهد شد.

شمواد امروز نیز با توجه به اطلاعیه شفاف سازی پر ابهام خود با صف فروش روبرو شد. شمواد که در اولین پیش بینی از سود سال مالی منتهی به 31/06/92 سود هر سهم خود را 508 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است در 12 ماهه واقعی 100درصد سود پیش بینی شده خود یعنی 218 ریال را پوشش داده است.مجمع سالیانه شرکت در روز 11 دی ماه جاری برگزار می شود.

پترول سود هر سهم 12 ماهه واقعی منتهی به 31 شهریور 91 خود را با سرمایه 10،000،000 میلیون ریال را 63 ریال اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی (103 ریال) با کاهش 63 درصدی روبرو شده است. البته این کاهش سود به دلیل عدم برگزاری مجامع عمومی سالیانه شرکت های تابعه و تصویب سود نقدی می باشد. در پرتفوی پترول سهام شرکت هایی همچون 50.8 درصد پتروشیمی لردگان،46 درصد پتروشیمی ممسنی،36درصد پتروشیمی کازرون ،31 درصد پتروشیمی دهدشت،57 درصد پتروشیمی ایلام و 70 درصد پتروشیمی ارومیه دیده می شود.

وصندوق امروز هم با صف خرید سنگین روبرو شد و قیمت 300 تومان را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت. احتمال تعدیل خوب شرکت های پتروشیمی و نفتی موجود در سبد شرکت و همچنین ورود نفت پاسارگاد و ایرانول به بورس که از زیرمجموعه های مهم شرکت هستند سهم را با اقبال ویژه ای روبرو کرده است. وصندوق سود واقعی و 12 ماهه منتهی به 31 شهریور 91 خود را 413 ریال اعلام کرده است که نسبت به اخرین پیش بینی با کاهش 3 درصدی روبرو شده است. شرکت در 12 ماهه سال قبل 332 ریال اعلام کرده بود.برای سال مالی 92 نیز در اولین پیش بینی 40 تومان اعلام کرده است.

در فولادی ها سه نماد فخاس، فخوز و فولاژ با صف خرید روبرو شدند. فخوز که گزارش خوبی در 9 ماهه خواهد داد، امروز در برابر افزایش عرضه ها مقاومت کرد و در پایان و بعد از معاملات 6.9 میلیون سهمی با صف خرید به کار خود پایان داد. فخوز که به دلیل شکشت های پیاپی در معامله بلوکی خود از قافله رشد سهام فلزی و فولادی جا مانده است ظاهرا قصد دارد رشد تا نزدیکی های 3000 تومان را نیز تجربه کند. امروز نیز 41200 تن شمش بلوم شرکت با نرخ 1500 تومان قبلی در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه شد. با این نرخ باید شاهد تعدیل مثبت سود شرکت به محدوده های بیش از 600 تومان در محتاطانه ترین حالت باشیم.

ذوب فعلا در محدوده قیمتی 300تومان و کمتر در نوسان می باشد. راه اندازی واحد کک سازی شرکت نیز به طور رسمی آغاز خواهد شد. ماه آینده با در مدار قرار گرفتن باطری شماره 3 کک سازی که آخرین پروژه طرح توازن است، شرکت به ظرفیت اسمی 6/3 میلیون تن فولاد خام در سال دست پیدا می کند. باطری شماره یک واحد کک سازی نیز در حال باز سازی و تعمییرات اساسی است که با راه اندازی آن در آینده نزدیک، حدود دو میلیون تن کک متالوژی تولید خواهد شد. با تولید 900هزار تن کک در این واحد و کاهش واردات این ماده، نزدیک به 270 میلیون یورو در سال صرفه جویی ارزی برای کشور و ذوب آهن حاصل می شود.

فملی که انتظار تعدیل زیادی در 9ماهه از آن نداریم در معاملات امروز و با توجه به افت مس جهانی به 7800 دلار در هر تن با افت قیمت روبرو شد. معاون مالی و اقتصادی شرکت در رابطه با حقوق دولتی اخذ شده از این شرکت اعلام کرده: حق عوارض معادن هر سال با افزایش همراه است و در سال جاری نیز نرخ این عوارض با افزایش صد درصدی همراه بوده؛ به گونه ای که قبل از اعمال تغییرات، به ازای هر تن ماده استخراجی مبلغ سه هزار تومان عوارض معدن توسط شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخت می شد که این مبلغ در سال جاری با رشد حدود صد درصدی مواجه شده و شرکت های معدنی نیز در حال حاضر با نرخ های جدید فعالیت می کنند. با توجه به اینکه افزایش حقوق و عوارض معادن سالی یکبار و از سوی شورای عالی معادن تصویب می گردد، تا پایان سال جاری با افزایش جدیدی در این زمینه رو به رو نخواهیم بود.

در معدنی ها و شرکت های روی، روز دوشنبه شاهد مهمان تازه واردی خواهیم بود. قرار است روز دوشنبه 10 درصد سهام شرکت 6 میلیارد تومانی زرین معدن آسیا با نماد فزرین (کزرین) در بازار فرابورس عرضه اولیه شود. این شرکت در زمینه تولید شمش روی و کنسانتره روی و سرب فعالیت دارد و سود هر سهم سال جاری خود بر اساس عملکرد شش ماهه را 148 تومان پیش بینی کرده است و در نیمه نخست سال نیز 46 درصد آن را پوشش داده است. سود سال 90 شرکت نیز با سرمایه 4 میلیارد تومانی 1363 ریال می باشد. این شرکت محصولات خود را به مستقیم صادر نمی کند و در واقع دلاری بابت فروش محصولات صادراتی خود دریافت نمی کند. در واقع صادرات محصولات خود را به صادرکنندگان می سپارد و نرخ ریالی آنها را دریافت می کند. در صورت های مالی شش ماهه شرکت اعلام شده که در نیمه نخست سال 4.7 میلیون دلار صادرات با دلار 1735 تومانی داشته است. به نظر میرسد با p/e پنج و فرض تقسیم سود 54 درصدی که خود شرکت پیشنهاد کرده، قیمت منطقی سهم بین 780 تا 800 تومان باشد.

فاسمین و کروی نیز امروز با رشد قیمتی تا محدوده درصد مثبت روبرو شدند. فاسمین که بودجه خود را با روی 1900دلاری و سرب 2000 دلاری و نرخ دلار 1800 تومانی منتشر کرده می تواند در 9 ماهه با تعدیل خوبی روبرو شود. این تعدیل مثبت، افزایش سود آوری کروی را نیز در پی خواهد داشت. شایان ذکر است که بیش از 70 درصد سود حاصل از سرمایه گذاری های کروی مربوط به سرمایه گذاری در فاسمین می باشد.

فسرب امروز به 307 تومان رسید و رشد قیمتی بیش از 2 درصدی را تجربه کرد. فسرب می تواند سود 20 تومانی اش را به40 تومان نیز افزایش دهد. فسرب نرخ جهانی فروش برای محصولات شمش سرب و روی خود را به ترتیب 2000 و 1900 دلار و نرخ ریالی دلار را1800 تومان در نظر گرفته است. همچنین فسرب در پیش بینی سال مالی 91 براساس عملکرد6ماهه اعلام نموده مبلغ 540،850 یورو مانده تسهیلات دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز مرجع (15963 ریال به ازای هر یورو) تسعیر شده است.

کساوه امروز بازگشایی شد اما در پایان معامله ای بر روی سهم انجام نشد. کساوه در گزارش حسابرسی شش ماهه سود هر سهم خود را از 66 تومان به 76 تومان افزایش داده و در نیمه نخست سال نیز 46 تومان (معادل 60درصد) آن را پوشش داده است. مقدار تولید و فروش شرکت نسبت به شش ماهه سال قبل با رشد4 و 15 درصدی روبرو شده است.41 درصد فروش ریالی شرکت در شش ماهه ابتدای سال صادراتی بوده که با نرخ دلار 1500 تومانی تسعیر شده است.

ثتران قصد افزایش سرمایه 100 درصدی را دارد و با افزایش سرمایه 30 میلیارد تومانی این شرکت موافقت شده است. این افزایش سرمایه در جهت تکمیل پروژه های ساختمانی و اصلاح ساختار مالی می باشد. با این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت به 60 میلیارد تومان خواهد رسید.

شایعات پیرامون شرکتها
شنبه ۲ دی۱۳۹۱