شایعات و اخبار بازار 3 دی 1391 (پرشین تحلیل)

امروز در گروه پالایشگاهی در حالی شبندر با توجه به تصمیم درباره عرضه 45.21 درصد سهام شرکت با صف خرید روبرو شد که شاهد گزارش های خوب شپنا و شتران بعد از مدت ها بودیم. شبندر در معاملات امروز قیمت 400 تومان را نیز پشت سر گذاشت. شایان ذکر است واگذاری شبندر  بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی است، دو هفته پیش هم 6.5 درصد از سهام این شرکت مشمول اصل 44 به گروه مالی ملت تخصیص داده شده بود که قیمت هرسهم این واگذاری حدود 406 تومان بود.

پالایش نفت اصفهان امروز گزارش حسابرسی شده خود را منتشر کرد تا شاید فردا بعد از مدت ها شاهد بازگشایی سهم باشیم. پالایش نفت اصفهان سود هر سهم سال مالی جاری خود را بعد از مدت ها اعلام کرد و در حالی در اولین پیش بینی سود سال 91 مبلغ 93 تومان به ازای هر سهم اعلام کرده بود که در گزارش عملکرد شش ماهه آن را با رشد 115 درصدی روبرو کرده است. در شش ماهه نیز 1123 ریال پوشش داده است. شرکت دلیل تعدیل خوب خود را  کاهش بهای میانگین نفت خام مصرفی که منجر به کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته گردیده است و افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری (سود سپرده بانکی) اعلام نموده است. قیمت سهم به نظر میرسد در محدوده 1000 تومان و بیشتر بازگشایی شود.

شتران نیز بالاخره شش ماهه خود را منتشر کرد و پوشش بسیار خوبی را در نیمه نخست سال داده است. پالایش نفت تهران در شش ماهه ابتدای سال 2768 تومان شناسایی کرده است که قابل توجه می باشد. در شش ماهه سال قبل 3528 تومان محقق کرده بود. سود سال جاری شرکت در حالی در آخرین پیش بینی 1030 تومان اعلام شده است که به نظر میرسد با تعدیل خوبی روبرو شود. علت پوشش خوب شرکت افزایش نسبی نرخ فروش محصولات و همچنین احتساب مبلغ 39 میلیارد تومان یارانه مربوط به بازیافت کارمزد حمل نفت خام بوده است. مقدار و تولید شرکت نسبت به شش ماهه سال قبل به ترتیب با رشد بیش از 5 درصدی و 4 درصدی روبرو شده است.

در نفتی ها همچنین نفت بهران امروز با صف خرید روبرو بود و به قیمت 936 تومان رسید. شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرده است که مبنای محاسبه نرخ انواع لوبکات و آیزوریسایکل مصرفی این شرکت از نرخ مرجع هر دلار 12260 تومان به نرخ مرکز مبادلار ارزی هر دلار 24584 ریال تغییر نموده است که حدود 100 درصد افزایش دارد و شرکت نیز در حال بررسی میزان افزایش قیمت محصولات خود می باشد که نتیجه آن در اسرع وقت اعلام خواهد شد. شایان ذکر است که لوبکات مهمترین ماده اولیه مصرفی شرکت می باشد که بیش از 47 درصد مبلغ ریالی مواد مستقیم شرکت مربوط به این ماده اولیه می باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که شرکت در شش ماهه نخست سال حدود 19 میلیون دلار صادرات و بیش از 51 میلیون دلار واردات مواد اولیه داشته است که با نرخ دلار 1226 تومانی تسعیر شده است.

در فلزی ها و معدنی ها از ابتدای بازار شاهد تشکیل صف خرید سنگین در ذوب بودیم. در پی عدم فروش بلوک 17 درصدی ذوب آهن، هئیت واگذاری ضمن تخصیص این بلوک به سازمان تامین اجتماعی (بابت انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به سازمان تامین اجتماعی) مقرر شده، سازمان خصوصی سازی نسبت به عرضه 56 درصد سهام ذوباقدام کند، تا خصوصی سازی این شرکت فرابورسی نهایی شود. امروز همچنین در بورس کالا شاهد عرضه 7700 تن تیرآهن 24 شرکت بودیم که با تقاضای خوبی در قیمت 2058 تومان روبرو شد.

سایر فولادی ها از جمله فولاد و فخاس و فخوز نیز روزی پر اقبال را به پایان رساندند به ویژه فولاد که با حجم معاملات بالایی نیز روبرو شد و در پایان مجددا با صف خرید قابل قبولی بسته شد. فردا روزی حساس برای سهم می باشد و باید دید واکنش سهم در قیمت های 500 تومان و بیشتر چگونه خواهد بود.eps شرکت نیز به نظر نمی رسد در 9 ماهه با رشد زیادی همراه باشد.

فخوز نیز برای اینکه از رشد هم گروه هایی هایش جا نماند امروز نیز با رشد 4 درصدی روبرو شد و با حجم معاملات مناسب راه صعود خود را هموار تر کرد. به نظر می رسد تعدیل فخوز در 9 ماهه نسبت به سایر فولادی بهتر باشد.

فخاس نیز همچنان مستحکم و با صف خرید به کار خود ادامه می دهد. میلگرد شرکت در بورس کالا با نرخ ثابت 1650 تومان عرضه می شود. امروز شاهد معامله 1760 تن میلگرد شرکت با همین نرخ بودیم.

فملی که با معاملات بلوکی امروز خود حجم معاملات بیش از 109 میلیون سهمی با رشد قیمتی حداکثر را ثبت نمود. به نظر میرسد در صورت آماده بودن شرایط آماده جهش قیمتی خوب دیگر باشد هر چند از فملی نیز انتظار تعدیل سود زیادی را در 9 ماهه نداریم. دیروز نیز شاهد معملات بلوکی شرکت بودیم که از سوی صندوق ذخیره فرهنگیان عرضه شد. امروز در بورس کالا مس کاتد شرکت با نرخ 22482 تومان و مس مفتول شرکت با 23023 و 23060 تومان عرضه و معامله شد.با همین نرخ ها انتظار افزایش سود شرکت تا 160 -165 تومان را نیز داریم.

در پتروشیمی ها امروز هم شاهد روزی پر رونق بودیم. پتروشیمی ها که در روزهای اوج گرفتن معدنی ها و فلزی ها رشد زیادی را به واسطه شایعاتی مبنی بر افزایش شدید نرخ خوراک تجربه نکرده بودند، این روزها دوباره اوج گرفته اند. حجم معاملات پتروشیمی ها نیز جالب توجه می باشد. امروز بیشترین حجم معاملات مربوط به شیراز بود که 18.6 میلیون سهم شرکت مورد معامله قرار گرفت. پارسان عرضه کننده اصلی شیراز می باشد. دیروز نیز 20 میلیون سهم آن را عرضه کرده بود. پارسان عرضه کننده غدیر نیز می باشد.

پارسان که به احتمال زیاد فردا قیمت های 1100 تومان را نیز لمس خواهد کرد این روزها از فرصت استفاده کرده و به فروش غدیر و شیراز پرداخته است. شرکت در دوره پرتفوی آذر ماه نیز 9.6 میلیون سهم پتروشیمی شیراز را فروخته بود.nav شرکت به 1319 تومان افزایش یافته است.

شاراک نیز در حالی امروز با حجم معاملات بیش از 3 میلیونی روبرو شد که به نظر میرسد وسپه بازهم فرشنده سهم بود.

در معدنی ها فردا شاهد میهمان تازه واردی به نام فزرین خواهیم بود. شرکتی که در گروه روی قرار دارد و عمده تولید شرکت نیز کنسانتره روی و سرب و شمش روی می باشد. سود شرکت 148 تومان می باشد که به نظر میرسد تا 160 تومان نیز قابلیت تعدیل را داشته باشد. قیمت مناسب (اگر با p/e که زنگان عرضه شد) برای عرضه سهم 780 تا 800 تومان می باشد. اگر هم با p/e بیش از 6 عرضه شود که قیمت عرضه بیش از 900 تومان خواهد شد.

وامید بعد از اعلام سود سال 92 خود امروز با رشد قیمتی 5 درصدی بازگشایی شد و در قیمت های بیش از 600 تومان تثبیت شد. سود سال 92 شرکت در اولین پیش بینی 104 تومان اعلام شده که با توجه به تعدیل مجدد زیرمجموعه ها بازهم قابلیت تعدیل خواهد داشت.

میدکو سود هر سهم سال جاری خود را با سرمایه جدید (840 میلیارد تومان) اعلام کرده است. سود شرکت با سرمایه قبلی یعنی 525 میلیارد تومان 20 تومان اعلام کرده بود. شایان ذکر است که با توجه به جلسه هیئت مدیره مورخ 18/09/91، سرمایه شرکت از مبلغ 250ر5 میلیارد ریال به مبلغ 400ر8 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت.

در گروه بیمه ای امروز شاهد معاملات منفی بودیم. گروهی که با توجه به رونق بازار در صنعت پتروشیمی و فلزی بسیار گوشه نشین شده است. در این گروه مصوبه دولت مبنی بر افزایش سرمایه شرکت‌‌های بیمه،‌ امروز از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به مدیران عامل شرکت‌های بیمه ابلاغ شد. ‌بر اساس این مصوبه، حداقل سرمایه پایه برای تأسیس مؤسسه بیمه مستقیم مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال معین شده که برای تاسیس شرکت بیمه‌های مختلط (همه رشته‌ها) 1500 میلیارد ریال به این مبلغ اضافه می‌شود و حداقل سرمایه پایه برای تأسیس مؤسسه بیمه اتکایی مبلغ 4 هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

وصندوق امروز نیز با صف خرید روبرو شد و به قیمت 3149 ریال رسید. تعدیل شپنا و شرکت های زیرمجموعه نفتی تاثیر بسزایی بر روند سوددهی شرکت خواهد داشت.nav سهم به 345 تومان رسیده است که اگر شپنا با قیمت 1000 تومان در معاملات فردا بازگشایی شود می تواند nav سهم را به بیش از 360 تومان افزایش دهد. شایان ذکر است وصندوق 5.5 درصد شپنا را با بهای تمام شده هر سهم به مبلغ 719 تومان در اختیار دارد. وصندوق سود هر سهم شپنا در صورت های مالی سال آتی خود را 93 تومان و تقسیمی آن را 46 تومان در نظر گرفته است.

شایعات پیرامون شرکتها
یکشنبه ۳ دی۱۳۹۱