شایعات و اخبار بازار 4 دی 1391 (پرشین تحلیل)

در گروه معدنی و فلزی امروز شاهد عرضه اولیه فزرین از گروه روی بودیم. سهم با p/e حدودا 5.4 بازگشایی شد. قبلا نیز اعلام کردیم که قیمت مناسب برای بازگشایی سهم حدود 800 تومان می باشد. با روند رو به رشد p/eزنگان باید شاهد رشد این سهم تا بیش از 1400 تومان نیز باشیم.

فاسمین در حالی امروز با صف خرید در قیمت 8557 ریال روبرو بود که کروی معاملات منفی را نیز تجربه کرد. فاسمین که آخرین بودجه خود را بر اساس دلار 1800 تومانی منتشر کرده است، با دلار 2500 تومانی در نیمه دوم سال می تواند تعدیل خوبی داشته باشد.

Nav کروی نیز با قیمت های امروز فاسمین و دیگر شرکت های زیر مجموعه به بیش از 385 تومان رسید. قیمت سهم به حدود 90 درصدی آن رسیده است.

فملی با قدرت محدوده 800 تومان را نیز پشت سر گذاشت. مس در بازارهای جهانی در روزهای اخیر از 8100 دلار در هر تن به 7800 دلار در هر تن کاهش پیدا کرده است. محصولات شرکت در بورس کالا روزهای آرامی را سپری می کنند و انتظار تعدیل سنگینی هم در 9 ماهه از سوی شرکت نمی رود. در روز های اخیر معاملات سنگین بلوکی را بر روی سهم شاهد بوده ایم. سرمایه گذاری صبا تامین از خریداران این روزهای سهم بوده است.

فولاد خوزستان که قابلیت های زیادی برای تعدیل عایدی هر سهم خود حتی با شمش 1500 تومانی  تا بیش از 600 تومان را دارد، امروز نیز با صف خرید روبرو شد.ب ه نظر میرسد با وجود تقاضایی که در قیمت های فعلی برای سهم وجود دارد بتواند در اولین هدف 3000 تومان را نیز لمس کند. امروز نیز شاهد عرضه 60 هزار تن شمش شرکت در بورس کالا بودیم که 32 هزار تن آن با قیمت 1500 تومان در هر کیلو معامله شد.

ذوب امروز نیز با صف خرید سنگین روبرو شد و به 323  تومان رسید. مقاومت پیش روی سهم 340 تومان می باشد که در قیمت های درصد مثبت فردا به آن خواهد رسید. امروز نیز بیش از 10 میلیون سهم شرکت عرضه شد که فرهنگیان عرضه کننده این روزهای آن می باشد.

در گروه نفتی و پالایشگاهی شاهد اقبال ویژه بر روی نمادهای گروه هستیم. روز گذشته نفت بهران اعلام کرد که نرخ دلار مبنای محاسبه قیمت مواد اولیه شرکت نرخ دلار مبادلاتی می باشد و با این تغییرات نرخ فروش محصولات شرکت ها نیز افزایش خواهد یافت. امروز نیز  شرکت نفت پارس اعلام کرد که بنابر نامه روز 29 آذر از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مبنای محاسبه نرخ مواد اولیه خود (انواع لوبکات و آیزوریسایکل) را از نرخ ارز مرجع به نرخ مبادله ای تغییر خواهد داد. لذا این شرکت در حال بررسی میزان افزایش قیمت محصولات خود می باشد. شایان ذکر است ماده اولیه اصلی شنفت لوبکات می باشد. این شرکت نفتی صادراتی ندارد اما در شش ماهه اول 8.6 میلیون دلار واردات مواد اولیه داشته است که با نرخ دلار 2183 تومان تسعیر شده است. با این شرایط پالایشگاهی ها نیز با افزایش نرخ محصولات متناسب با نرخ دلار مبادلاتی می توانند با افزایش سود آوری روبرو شوند.

شتران که روز گذشته شش ماهه حسابرسی خود را منتشر کرد و با پوششی مناسب روبرو شد هنوز معلوم نیست چه زمانی بازگشایی شود چرا که باید بودجه سال جاری خود را نیز با رفع موانعی که وجود دارد منتشر کند. بنا بر گفته مدیر نظارت برناشران سازمان بورس در این شرکت چند نکته مهم وجود دارد که باید به آن توجه شود. اول اینکه طبق گزارش حسابرس مانده دارایی‌ها و بدهی‌های جاری بیش از 950 میلیارد تومان و 1.4 هزار میلیارد تومان اقلام راکد و سنواتی است که تعیین تکلیف و یا تسویه نشده و به حساب های قطعی منتقل نشده‌اند. همچنین به نظر حسابرس پالایشگاه تهران، مانده سود انباشته ابتدای دوره بیش از 923 میلیارد تومان درآمد شناسایی‌شده در سال‌های 88 تا 90 بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش آزاد و تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم است که با توجه به مفاد اجزای ج و پ بندهای 1، 4، 7 ماده واحده قوانین بودجه سال‌های یاد شده، جزء 5 فرآورده اصلی مشمول مابه‌التفاوت نرخ نبوده‌اند. بنابراین از این بابت اصلاح حساب ها منجر به کاهش مانده حساب‌های دریافتنی تجاری و سود انباشته ابتدای دوره به مبلغ مذکور خواهد شد. همچنین در گزارش حسابرس آمده است مالیات بر درآمد و مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت برای سال 90 مورد رسیدگی قرار نگرفته و به مبلغ 116 میلیارد تومان از بدهی ابلاغی بابت مالیات ارزش افزوده و عوارض سال 88 اعتراض شده است. با توجه به این موارد و با در نظر داشتن سوابق مالیاتی پالایشگاه تهران، ایجاد ذخیره کافی در حسابها ضرورت دارد، ولی تعیین بدهی قطعی شرکت در خصوص موارد مذکور، منوط به اظهار نظرنهایی سازمان امور مالیاتی است.

در پتروشیمی ها ظاهرا حاشیه های افزایش نرخ خوراک پایان یافته است و شرکت های این گروه جانی تازه گرفته اند. پتروشیمی ها در 9 ماهه نیز با تعدیل عایدی های خوبی روبرو خواهند شد. دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی اعلام کرده با توجه به مصوبه دولت هرگونه افزایش نرخ حامل های انرژی در سال جاری ممنوع می باشد و اعضای انجمن صنفی این صنعت نیز هیچ تمایلی به افزایش قیمت خوراک این شرکت ها ندارند. بنابراین اجرایی شدن طرح افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها به سال بعد موکول می شود و تا پایان سال جاری تغییری در آن رخ نخواهد داد.

تمامی نمادهای پتروشیمی در معاملات امروز با صف خرید روبرو شدند که بیشترین صف تقاضا بعد از شیراز متعلق به پارسان بود. پارسانی که nav آن با در نظر گرفته قیمت های امروز پتروشیمی ها به 1378 تومان رسیده است و قیمت سهم در 82 درصدی آن معامله می شود.nav غدیر نیز به بیش از 570 تومان رسیده است.

پتروشیمی زاگرس با عدم تغییر نرخ خوراک می تواند سود خود را تا 480 تومان نیز افزایش دهد. با فرض افزایش نرخ گاز تا 170 تومان سود شرکت به 430 تومان خواهد رسید.

در معدنی ها امروز شاهد روند معاملاتی متعادلی بودیم و عرضه ها در قیمت های درصد مثبت بالا بود. کگل به 1312 تومان و کچاد به 1286 تومان رسید. ومعادن نیز با حجم معاملات 13.3 میلیون سهمی به قیمت پایانی 616 تومان رسید.nav ومعادن به محدوده 900 تومان رسیده است.

ثباغ که در اولین پیش بینی از سود سال مالی منتهی به 31/6/92 سود هر سهم خود را 93 تومان اعلام کرده بود، به علت حذف پروژه برج بین المللی تبریز (پروژه ائل گلی) از پیش بینی سال مالی 92 به دلیل فروش پروژه در پایان سال مالی 91 به شرکت ایرانیان اطلس بابت طلب شرکت بین المللی توسعه ساختمان از بابت سود سهام، آن را به 80 تومان کاهش داده است. سود واقعی سال مالی 91 شرکت نیز 79 تومان می باشد.

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با توجه به فروش نرفتن ملکی که قرار بود آن را به فروش برساند و تاثیر زیادی بر پوشش سود هر سهم شرکت داشت، با صف فروش روبرو شد.

وصنا سود هر سهم منتهی به 31/9/91 خود را 35 تومان اعلام کرده است که نسبت به سود دوره منتهی به 31 شهریور 91 با کاهش 2 تومانی روبرو شده است. سهم شرکت در معاملات امروز با رشد بیش از 3 درصدی روبرو بود.

در خودرویی ها نماد سایپا برای تعدیل عایدی بسته شد. سود هر سهم شرکت در حال حاضر 12 ریال می باشد که در نیمه نخست سال 96 ریالزیانبه ازای هر سهم شناسایی کرده است. قیمت خودرو مجددا کمی افزایشی شده است. موج کاهش قیمتی که طی دو سه هفته گذشته در بازار خودرو به وجود آمده بود به دلیل آغاز ماه محرم و افت محسوس خرید و فروش خودرو و رکود ناشی از این امر بود که قابل پیش بینی هم بود که با پایان ماه محرم، روند کاهش قیمت خودروها متوقف می شود.

شایعات پیرامون شرکتها
دوشنبه ۴ دی۱۳۹۱