شایعات و اخبار بازار 5 دی 1391 (پرشین تحلیل)

تاید واتر خاورمیانه که امروز با صف خرید روبرو بود از ابتدای دی ماه سال جاری نرخ تسعیر ارز جهت خدمات THC را نرخ ریالی مرکز مبادلات ارزی در نظر خواهد گرفت و این موضوع تا 15 درصد سود شرکت را افزایش خواهد داد. شایان ذکر است سود هر سهم حتاید در حال حاضر 772 ریال می باشد که با این شرایط آن را تا89 تومان افزایش خواهد داد.

فولاد مبارکه تا مرز قیمت های درصد منفی نیز پیش رفت اما با خریدهای مناسب از سوی حقوقی ها و حقیقی ها در قیمت های کمتر از 500 تومان مواجه شد. در مورد بهبود شرایط عملیاتی و سوددهی این شرکت ارزنده چه در شش ماهه دوم و چه برای سال های بعد شک نکنید. البته این بدان معنا نیست که در حال حاضر قیمت سهم به 600 تومان و بیشتر نیز با سود فعلی برسد.

فخوز امروز در قیمت های 2700 تومان با خرید های خوبی روبرو شد و در پایان نیز با هیمن قیمت ها بسته شد. فولاد رشد 100 درصدی داشته اما در مورد فخوز که سود 600 تومانی اش قطعی است با P/E فعلی که زیر شش می باشد توانایی رشد بیش از این ها را نیز دارد.

معدنی ها امروز با افت دسته جمعی روبرو شدند و خیلی از آنها نیز با صف فروش مواجه شدند. اما خریدها نیز در برخی شرکت های ارزنده جالب توجه بود.

امروز در مورد کچاد و ومعادن شاهد گزارش های شفاف سازی مبنی بر تغییر در مبانی اطلاعات ارائه شده قبلی بودیم. گزارش هایی که با درخواست بورس منتشر شده اند. کچاد در اطلاعیه ای اعلام کرده است که با توجه نامه روز گذشته سازمان مبنی بر ضرورت اعلام تغییر احتمالی در سود هر سهم سال جاری ، در حال حاضر این شرکت فاقد تغییر در مبانی اطلاعات ارائه شده قبلی می باشد! و شرکت هر گونه تغییرات با اهمیت احتمالی آتی را در صورت های مالی 9 ماهه اعلام خواهد کرد.

ومعادن نیز همانند کچاد در پاسخ به نامه سازمان بورس مبنی بر هر گونه تغییر در EPSسال جاری اعلام کرده که تغییری در پیش بینی سود هر سهم خود نداشته و با توجه به اطلاعات در خواستی از شرکت های زیرمجموعه در راستای ارائه گزارش های 9 ماهه چنانچه تغییری در اطلاعات آن وجود داشته باشد، این شرکت اقدام به تعدیل سود سال جاری خود خواهد نمود.

کگل نیز در پاسخ به این در خواست اعلام کرده که پیش بینی جدیدی دال بر افزایش سود شرکت نسبت به پیش بینی قبلی نداشته و طبق آخرین پیش بینی حسابرسی شده سود هر سهم مبلغ 1457ریال می باشد و هر گونه تغییر در پیش بینی سود پس از نهایی شدن اطلاات مربوطه حداکثر تا پایان مهلت قانونی به استحضار میرسد.

در فلزی ها فایرا با صف خرید روبرو شد. امروز در بورس کالا 1500 تن شمش 1000 پوندی شرکت با نرخ 7158 تومان معامله شد که نسبت به معاملات روز قبل با افزایش روبرو شد. روز گذشته شمش شرکت با نرخ 6950 تومان معامله شده بود.360 تن بیلت شرکت نیز با نرخ 7632 تومان معامله شد که نسبت به معاملات روز گذشته با رشد 3درصدی مواجه شد.

فاسمین به همراه کروی با صف فروش نیز روبرو شدند. امروز 200 تن شمش روی کالسیمین با نرخ میانگین 5756 تومان معامله شد که در بیشترین قیمت به 5766 تومان نیز رسید. معامله شمش روی کالسیمین با افزایش تقاضای 60 تنی نیز روبرو شد.

بلوک 78 درصدی زنگان هم امروز در فرابورس به قیمت پایه هر سهم 400 تومان به فروش رسید. فزرین نیز با صف خرید بیش از 4 میلیون سهمی روبرو شد.

ذوب که با خبر عرضه بلوکی اش و خصوصی شدن بیشتر با اقبال خوبی روبرو شده بود، امروز با افزایش عرضه ها روبرو شد و نتوانست به محدوده مقاومتی خود یعنی 340 تومان نزدیک شود. در بورس کالا هم سبد میلگرد شرکت با تقاضای خوبی روبرو شد و از تقاضای 9900 تنی برای آن شاهد معامله 6600 تن آن و به مقدار عرضه شده بویدم. قیمت میانگین عرضه نیز 1614تومان بود که در بیشترین قیمت به 1638 تومان نیز رسید.

در خودرویی ها نماد ایران خودرو بعد از ارائه بودجه 3 و 6 ماهه بازگشایی شد و تا بیش از 10 درصد افت قیمت را نیز تجربه کرد. سایپا نیز که برای اعلام تعدیل منفی متوقف می باشد. شایان ذکر است که ایران خودرو در سه ماهه ضمن محقق کردنزیان111 ریالی به ازای هر سهم سود هر سهم سال جاری خود را نیز بازیان71 ریالی همراه کرده است. سود امسال شرکت37 تومان بوده است. شرکت در شش ماهه نیز زیان 71 ریالی را به ازای هر سهم خود پیش بینی کرده است و در نیمه نخست سال 193 ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده است. مقدار تولید شرکت در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه سال قبل با کاهش 40درصدی روبرو شده است. همچنین با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در خصوص تولیدات این شرکت در سال 1391 و علیرغم پیش بینی تولید 880،000دستگاه در بودجه اولیه، در بودجه اصلاحی بر اساس عملکرد 3 و 6 ماهه، تولیدات 600،000دستگاه پیش بینی و در برنامه تولید قرار گرفته است.

در پتروشیمی ها نیز شاهد افزایش عرضه ها بودیم. اما در پایان بازار تقاضا بر روی نمادهای گروه افزایش یافت. امسال نیز روند سودآوری شرکت های پتروشیمی مناسب می باشد. اما برای سال بعد و با افزایش نرخ خوراک شرایط کمی تغییر خواهد کرد.

در پایان معاملات امروز شیراز و زاگرس با صف خرید روبرو شدند. زاگرس یکی از متانول سازهای بزرگ بورسی می باشد که در آخرین پیش بینی اعلام کرده است که 2.4 میلیون تن متانول تا پایان سال تولید خواهد کرد. این شرکت بودجه خود را بر اساس دلار 2028 تومان و متانول 357 دلاری در بازارهای جهانی تهیه کرده که با عدم تغییر نرخ گاز مصرفی epsخود را 319 تومان اعلام کرده است. نرخ فروش متانول در بازارهای آسیا 435 دلار در هر تن می باشد که شرکت های پتروشیمی ایرانی به دلیل مشکلات تحریم بین المللی متانول خود را با نرخی کمتر از بازارهای جهانی به فروش می رسانند. حال اگر فرض کنیم شرکت متانول خود را با نرخ390 دلار در نیمه دوم سال بفروشد و نرخ دلار را نیز 2500 تومان در نظر بگیرد و البته نرخ گاز مصرفی را نیز تغییر ندهد (که گفته می شود تا پایان سال افزایش نخواهد یافت) و همان 767 ریال در نظر بگیرد قادر خواهد بود به فروش بیش از 2140میلیارد تومانی دست پیدا کند و سود فعلی خود را تا 480 تومان نیز افزایش دهد. با فرض دلار 2500 تومانی و نر خ فروش 357 دلاری برای متانول نیز می تواند مبلغ 2014 میلیارد تومان فروش داشته باشد و به سود410-420 تومانی دست یابد. بنابر این اگر شرکت تا پایان سال با کاهش تولید و فروش روبرو نشود می تواند در هر حالت سود خود را به بیش از 400 تومان افزایش دهد. خصوصا اینکه نرخ خوراک آن نیز افزایش نخواهد یافت. عدم افزایش نرخ خوراک تاثیر خوبی بر روند سودآوری شرکت خواهد داشت.

گروه قندی با توجه به افت گروه های مطرح بازار با اقبال در معملات امروز روبرو بودند. روند حرکتی گروه قند با روند حرکتی بازار کاملا معکوس شده است.

وبیمه امروز را نیز با توجه به لغو فروش زمین خود با صف فروش به پایان رساند. شرکت سود واقعی 12ماهه خود را نیز 19 ریال اعلام کرده است. این در حالی ست که در گزارش شش ماهه 3ریال محقق کرده بود.

وگستر که متوقف می باشد گزارش حسابرسی شده و شش ماهه منتهی به 31 شهریور را منتشر کرده است. شرکت مبلغ 218 ریالزیانخالص به ازای هر سهم محقق نموده و این در حالی است که دوره مشابه سال مالی گذشته پوشش سود 19 ریالی به ازای هر سهم را محقق کرده بود. وگسترسود انباشته خود را از مبلغ 835 میلیونی 6 ماهه اول سال گذشته به رقم 12 میلیارد و 783میلیون تومانزیانتبدیل کرده است.

شایعات پیرامون شرکتها
سه شنبه ۵ دی۱۳۹۱