شایعات و اخبار بازار 30 دی 1391 (پرشین تحلیل)

 

فولاد در معاملات امروز بعد از حجم معاملات 22 میلیون سهمی در پایان با صف فروش در قیمت 4846 ریال روبرو شد. شرکت در عملکرد 9 ماهه امسال سود هر سهم خود را بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبلی 776 ریال اعلام کرده است و در 9 ماهه نیز 546ریال آن را پوشش داده است (پوشش 70 درصدی). جالب اینجاست که فروش شرکت نسبت به پیش بینی قبلی با رشد جزئی پیش بینی شده است. شرکت نرخ متوسط فروش محصولات گرم خود را برای 12 ماهه 1131 تومان و محصولات سرد را 1305 تومان در هر کیلو پیش بینی کرده است. در گزارش قبلی فروش محصولات گرم را 119۱تومان و محصولات سرد را 1298 تومان پیش بینی کرده بود. در 9 ماهه واقعی نیز محصولات گرم را 1011 تومان و محصولات سرد را 1165 تومان در هر کیلو به فروش رسانده است. در حال حاضر محصولات گرم شرکت در بورس کالا بیش از 1400 تومان در هر کیلو معامله می شود. بنابر این آنچه دراین گزارش به چشم می خورد، اختلاف قیمت فروش محصولات در سه ماهه سوم با متوسط قیمت فروش در فصل گذشته بورس کالا است. بطوریکه قیمت های فروش در بورس کالا بطور متوسط بیش از 10 درصد از قیمت های فعلی گزارش می باشد.

 

فملی نیز امروز به سرنوشت فولاد دچار شد و با صف فروش به کار خود پایان داد. شرکت سهم خود را در گزارش 9 ماهه 137 تومان اعلام کرده است که قبلا 136 تومان پیش بینی کرده بود. در این دوره نیز 937 ریال معادل 68 درصد آن را پوشش داده است. شرکت فروش هر کیلو کاتد را 17260 تومان و فروش مفتول را18286 تومان در هر کیلو اعلام کرده است. در 9 ماهه واقعی نیز کاتد را 16460 تومان و مفتول را 17309 تومان به فروش رسانده است. در حال حاضر کاتد و مفتول شرکت در بورس کالا بیش از 22 و 23 هزار تومان به فروش می رسد. در این دوره 40 درصد فروش ریالی شرکت صادراتی بوده به طوری که حدودا 624 میلیون دلار را با نرخ 2055 تومان تسعیر کرده است. برای سه ماهه پایانی نیز دلار را 2500 تومان در نظر گرفته است. نکته اصلی در گزارش ارایه شده به بورس، میزان کاهش مقدار فروش محصولات کاتد، مفتول و اسلب در سه ماهه سوم نسبت ماه های قبل می باشد. ظاهرا انبار محصولات و فروش با قیمت های بالاتر دلیل اصلی کاهش فروش شرکت بوده است.

 

در این گروه در حالی فخاس با صف خرید روبرو بود که برای تعدیل عایدی بسته شد. انتظار اعلام سود بیش از 100 تومان را از سهم داریم.

 

فخوز نیز بدون تغییر قیمتی خاصی به کار خود در معاملات امروز پایان داد. شرکت در گزارش 9ماهه در گزارشی محتاطانه، سود هر سهم سال جاری خود را 4278 ریال اعلام کرده است که قبلا نیز همین سود را اعلام کرده بود. البته در 9 ماهه 3778 ریال آن را پوشش داده است. شرکت نرخ فروش بلوم خود را 1211 تومان و اسلب را 1042 تومان پیش بینی کرده است. در 9 ماهه نیز اسلب را 1021 تومان و بلوم و بیلت را 1188 تومان در هر کیلو به فروش رسانده است. ظرفیت تولیدی شرکت در این گزارش نیز3.3 میلیون تن پیش بینی شده است که به نظر میرسد در 12 ماهه به بیش از 3.5 تن افزایش یابد که در این صورت سود شرکت به 600 تومان نیز خواهد رسید.

 

در شرکت های روی انتظار تعدیل هر چند جزئی را داریم. فرآور در معاملات امروز با توجه به پوشش خوب خود با صف خرید روبرو شد. شرکت در 9 ماهه واقعی امسال 93 تومان پوشش داده است. آخرین EPSپیش بینی شده شرکت 98 تومان بوده است که به نظر میرسد با تعدیل خوبی روبرو شود. شرکت در 9 ماهه واقعی 9377 تن شمش روی صادر کرده است که فروش متوسط آن با نرخ 37،686 ریال در هر کیلو بوده است.

 

ذوب که هنوز سود هر سهم سال مالی 91 خود را بر اساس عملکرد 3 و 6 و 9 ماهه اعلام نکرده است. در 9 ماهه واقعی 13 تومان به ازای هر سهم محقق کرده است. در 9 ماهه سال قبل زیان 118 ریالی به ازای هرسهم شناسایی کرده بود. آخرین سود پیش بینی شده سال مالی جاری نیز 17 تومان بوده است. تولید میلگرد در 9 ماهه واقعی امسال نسبت به 9 ماهه واقعی سال قبل در حالی رشد 3 درصدی را تجربه کرده که تولید میلگرد با افت 9 درصدی روبرو شده است. شرکت در این دوره میلگرد را با نرخ 1248 تومان و تیرآهن را 1194 تومان در هر کیلو به فروش رسانده است. لازم بذکر است در 9ماهه ابتدای سالجاری عمده کک وارداتی با نرخ ارز مرجع خریداری گردیده است و در برآورد سه ماهه پایانی سال جاری نیز پیش بینی میگردد 466500 تن کک متالورژی با نرخ ارز مبادله ای (هر یورو حدود 34500 ریال) خریداری گردد.

 

معدنی ها نیز امروز تحت تاثیر گزارش های فولادی ها قرار گرفتند و با معاملات منفی روبرو شدند که در این بین کنور با توجه به گزارش قابل قبول 9 ماهه با رشد قیمت روبرو شد و به بیش از3700 تومان رسید. کنور در حالی قبلا سود هر سهم سود سال جاری خود بر اساس عملکرد شش ماهه را 380 تومان اعلام کرده بود که در 9ماهه واقعی امسال 311 تومان به طور واقعی شناسایی کرده است. مقدار فروش سنگ آهن دانه بندی شده در این دوره نسبت به دوره 9 ماهه سال قبل با رشد 30 درصدی و مبلغ فروش نیز با رشد 51 درصدی روبرو شده است. به نظر میرسد با نرخ های روز متوسط جهانی سنگ اهن در اواخر دی ماه و کنونی به دلار متوسط 80-85 تومان و افزایش نرخ دلار تعدیل شرکت قطعی باشد.

 

 

در گروه پتروشیمی، شاراک برای تعدیل عایدی بسته شد.

 

شفن پوشش قابل قبولی در 9 ماهه داشته. شفن در 9ماهه واقعی 2524 ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده است. این در حالی است که در 9ماهه سال قبل 1410 ریال محقق کرده بود. سود پیش بینی شده سال جاری شرکت در حال حاضر281 تومان می باشد که به نظر میرسد در 9 ماهه با تعدیل مثبت روبرو شود. افت 2 تا 3درصدی مقدار تولید و فروش نسبت به دوره 9 ماهه سال قبل و افزایش 60 درصدی مبلغ فروش از نکات مهم گزارش میان دوره ای شرکت می باشد. شرکت در 9 ماهه واقعی مهمترین محصول خود یعنی متانول را 672 تومان در هر کیلو به فروش رسانده است.

 

شپترو نیز امروز با صف فروش روبرو شد که دلیل آن گزارش 9 ماهه شرکت و خبرهای حول و حوش این گروه بود. شپترو در گزارش عملکرد 9 ماهه سود هر سهم خود را همان 160 تومان قبلی پیش بینی کرده است و در این دوره 107 تومان آن (67 درصد) را پوشش داده است. افزایش12 درصدی مقدار تولید و فروش نسبت به 9 ماهه سال قبل و همچنین افزایش 55 درصدی مبلغ فروش از نکات مهم شرکت در این دوره می باشد. شایان ذکر است در دوره 9 ماهه 28درصد از کل فروش شرکت به صورت صادراتی با نرخ 2147 تومان بوده است. همچنین بدهی ارزی شرکت به صندوق ذخیره ارزی به مبلغ 5 میلیون دلار به نرخ مرجع یعنی 1226 تومان تسعیر و ثبت شده است.

 

در تجهیزاتی ها شاهد معاملات مثبت فاذر و حفاری بودیم. حفاری که قصد تقسیم 100 درصدی سودش را در مجمع امسال دارد، در گزارش میاندوره ای 9 ماهه EPSسال جاری خود را 545 ریال اعلام کرده که نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است. در 9 ماهه نیز 75 درصد آن را پوشش داده است(407 ریال) در 9 ماهه سال 90 مبلغ256 ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده بود.

 

آذراب نیز در دوره 9 ماهه موفق به تحقق 80 درصدی سود خود شده است.EPS سال جاری شرکت 498 ریال بوده که بر اساس 9 ماهه نیز همین مبلغ را اعلام کرده است. تسعیر نرخ ارز از مهمترین دلایل پوشش 80 درصدی شرکت بوده است. شرکت در عملکرد خود در حالی بیش از 106 میلیارد تومان از درآمد قراردادها طی دوره تا پایان آذر 91 را محقق نموده که برآورد سال مالی جاری مبلغی حدود 184 میلیارد تومان است.

 

در خودوریی ها موافقت رئیس‌جمهوری با تعیین قیمت خودرو براساس ارز مبادله‌ای موجب شد تا سهام شرکت های این گروه در بازار با صف خرید مواجه شوند.

 

نمادهای قندی با توجه به منفی شدن بازار امروز سراسر مثبت معامله شدند و در بیشتر نمادها با صف خرید به کار خود پایان دادند. در این گروه قرار است 5 درصد از سهام شرکت 14 میلیارد تومانی قند چهارمحال سه شنبه جاری در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه شود. آخرین سود پیش بینی شده این شرکت 445 ریال می باشد که در 9 ماهه امسال موفق به شناسایی 225 ریال به ازای هر سهم شده است. شرکت قصد تقسیم سود 43 تومانی را در پایان امسال دارد. عمده فروش شرکت مربوط به شکر حاصل از تصفیه خام خریداری می باشد که در 9 ماهه واقعی هر کیلو را با نرخ 1290 تومان به فروش رسانده است.

 

در نفتی ها شبهرن امروز نیز با صف خرید روبرو بود. این در حالی است که شنفت معاملات متعادل و مثبتی را تجربه کرد.

 

در پالایشگاهی نیز شراز در گزارش 6 ماهه حسابرسی شده مبلغ 534 ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده است. در شش ماهه سال قبل 38 تومان به ازای هر سهم محقق کرده بود. سود سال جاری شرکت نیز در حال حاضر 58 تومان می باشد که قابلیت تعدیل خوبی را دارد. تولید و فروش شرکت در 6 ماهه امسال نسبت به 6 ماهه سال قبل با رشد 8 درصدی و مبلغ فروش نیز با رشد 20 درصدی روبرو شده است.

 

پالایش نفت لاوان نیز که آماده ورود به بازار فرابورس می باشد در 6 ماهه نخست امسال 13 تومان به ازای هر سهم شناسایی کرده است. در شش ماهه سال قبل نیز تقریبا همین مبلغ را اعلام کرده بود.سود سال 90 شرکت 27 تومان می باشد.

 

شسینا سود هر سهم سال جاری خود را بر اساس عملکرد 9 ماهه تغییر زیادی نداده است و 466 ریال قبلی را به 477 ریال فعلی افزایش داده است. شرکت که افزایش سرمایه 30 درصدی را نیز در پیش دارد موفق شده 87 درصد آن را نیز در 9 ماهه پوشش دهد. تولید و فروش شرکت در این دوره نسبت به 9 ماهه مشابه سال قبل با افت روبرو بوده است. شرکت در 9 ماهه واقعی2.5 میلیون دلار صادرا داشته است که با نرخ دلار 1968 تومانی تسعیر شده است.

 

رتکو در دوره 9 ماهه سود هر سهم سال جاری خود را بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبلی 533ریال اعلام کرده است و 77 درصد آن را نیز در در این دوره پوشش داده است.

 

ایران دارو سود ضمن تاکید بر سود هر سهم قبلی خود یعنی 70 تومان توانسته 496 ریال آن را در 9 ماهه محقق کند. شرکت در این دوره 2.1 میلیون دلار واردات با نرخ دلار 1800تومان داشته است.

 

درازک در اطلاعات میاندوره ای 9 ماهه سود هر سهم خود را از 228 تومان به 235 تومان افزایش داده است و در این دوره موفق شده 83 درصد آن معادل 195 تومان آن را پوشش دهد. این شرکت دارویی عملکرد قابل قبولی نسبت به بیشتر شرکت های دارویی داشته است به طوری که مقدار تولید و فروش و مبلغ فروش آن نسبت به دوره 9 ماهه سال قبل با رشد روبرو بوده است. شایان ذکر است درازک در این دوره 1 میلیون دلار صادرات و بیش از 12میلیون دلار واردات مواد اولیه داشته که هر دوی آنها با نرخ دلار مرجع تسعیر شده است.

 

دزهراوی نیز در این دوره ضمن عدم تغییر سود هر سهم سال جاری خود (221 تومان) 54 دصد آن را در دوره 9 ماهه پوشش داده است.

 

لبوتان در 9ماهه واقعی امسال eps سال جاری خود را از 405 ریال به 607 ریال تعدیل داده است. (رشد 50 درصدی ) البته در این دوره 49 درصد آن را محقق کرده است. همچنین رشد 34 درصد مقدار تولید و 26 درصدی مقدار فروش نسبت به 9 ماهه سال قبل از نشانه های عملکرد موفق شرکت در این دوره بوده است. مبلغ فروش آن نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 70 درصدی را نشان میدهد.در بخش منابع و مصارف ارزی نیز شرکت 35.5 میلیون یورو واردات با نرخ 2453 تومان و 4.3 میلیون یورو صادرات با نرخ 2676 تومان و حدودا 240 هزار دلار صاردات با نرخ 2261 تومان داشته است.

 

کخاک ضمن تعدیل سود هر سهم سال جاری خود از 197 تومان به 210 تومان موفق شده 88 درصد آن معادل 185 تومان آن را نیز در دوره 9 ماهه محقق کند. افزایش تناژ تولید و فروش و رشد نرخ فروش محصولات علت تعدیل شرکت بوده است. همچنین شرکت نرخ تسعیر ارز برای فروش‌های صادراتی خود را نیز مبلغ 17،704 ریال در نظر گرفته است.

 

بیسگویت گرجی در 9 ماهه امسال 59 درصد از سود 235 ریالی اش را پوشش داده است. سود شرکت قبلا نیز 235 ریال اعلام شده بود. شرکت در این دوره صادرات 2.77 میلیون دلاری خود را با نرخ 2200تومان تسعیر کرده است.

 

سیمان خاش سود هر سهم خود را بر اساس عملکرد 9 ماهه از 658 ریال به 678 ریال افزایش داده است و 79 درصد آن را نیز در این دوره پوشش داده است.20 درصد فروش ریالی شرکت صادراتی بوده که مبلغ 6.9 میلیون دلار صادرات خود را با نرخ 1226 ریال برای دلار به صورت ریالی (8.5 میلیارد تومان) دریافت کرده است. تولید و فروش شرکت نیز در 9ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد جزئی همراه شده است.

 

سیمان غرب ضمن عدم تعدیل سود هر سهم سال جاری خود و اعلام سود 92 تومانی موفق شده 90درصد آن را در دوره 9 ماهه واقعی تحقق بخشد. تحقق 69 درصدی بهای تمام شده از دلایل مهم پوشش مناسب شرکت بوده است. مانده تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی این شرکت بمبلغ5،766،427 یورو می باشد که با توجه به شرایط روز استفاده از تسهیلات با نرخ ارز مرجع دریافت گردیده است و به نرخ ارز مرجع معادل هر یورو 16،213 ریال بانک مرکزی تسعیر شده است.

 

رانفور که امروز با معاملات متعادلی در محدوده 1470 تا 1506 تومان روبرو بود در 9 ماهه امسال112 تومان از سود 3238 ریالی اش را پوشش داده است.(پوشش 35 درصدی)

 

سیمان تهران ضمن اعلام سود 50 تومان قبلی 49 درصد آن را در 9 ماهه پوشش داده است.

 

همراه اول در 9 ماهه ابتدای سال 6884 ریال پوشش داده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل 5601 ریال محقق کرده بود. سود هر سهم شرکت نیز در حال حاضر 918 تومان می باشد.

 

شایعات پیرامون شرکتها
شنبه ۳۰ دی۱۳۹۱