شایعات و اخبار بازار 2 بهمن 1391 (پرشین تحلیل)

 

فاسمین در گزارش 9 ماهه منتهی به 30 آذر 91 ضمن عدم تغییر محسوس در EPSسال جاری و اعلام 127 تومان، مبلغ 86 تومان آن را پوشش داده است (معادل 68 درصد). در مقایسه با 9 ماهه سال قبل مقدار تولید شرکت 28 درصد و مقدار فروش 34 درصد افت داشته است. اما مبلغ فروش شرکت با توجه به افزایش نرخ محصولات با رشد 28 درصدی همراه شده است. شرکت نرخ فروش شمش روی را در بودجه 3938 تومان در هر کیلو در نظر گرفته است. این در حالی است که در حال حاضر انواع شمش شرکت در بورس کالا با نرخ هایی بیش از 6000 تومان به فروش می رسد. در 9ماهه واقعی نیز هر کیلو شمش را 3919 تومان به فروش رسانده است. شایان ذکر است 55درصد فروش ریالی شرکت در دوره 9 ماهه واقعی صادراتی بوده به طوری که فروش 47میلیون دلاری و تسعیر با دلار 2050 تومانی درآمد ریالی 96.5 میلیارد تومانی را برای شرکت در پی داشته است.

 

کروی که با تعدیل مثبت روبرو شده بود با توجه به گزارش محتاطانه مهمترین شرکت زیرمجمعه اش یعنی فاسمین، با افت قیمت روبرو شد. کروی سود هر سال جاری خود بر اساس عملکرد 9ماهه 53 تومان پیش بینی کرده است که نسبت به پیش بینی قبلی (462 ریال) با تعدیل 15 درصدی روبرو شده است. در 9 ماهه نیز 11 تومان آن را پوشش داده است. دلایل تعدیل عمدتاً افزایش سود حاصل از فروش سهام شرکت صنعت روی زنگان و تغییر طبقه بندی اقلام سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت از طبقه سود سرمایه گذاری ها به طبقه خالص درآمد (هزینه) های متفرقه بوده است. این سود بر اساس eps 127 تومانی فاسمین و تقسین 102تومانی آن تهیه شده است.nav سهم نیز با توجه به قیمت های امروز شرکت های زیر مجموعه به 350 تومان رسید.

 

فولادی ها نیز به جز ذوب که با خبر معامله بلوکی اش با صف خرید روبرو بود بقیه فولادی ها حال و روز خوشی نداشتند.

 

فولاد مبارکه روز 16 بهمن مجمع فوق العاده ای در جهت تصمیم گیری برای افزایش کمک های بلاعوض شرکت از 12 میلیارد تومان به 32 میلیارد تومان برگزار خواهد کرد.

 

فولاد خراسان در 9 ماهه واقعی 747 ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده است. این در حالی است که سود هر سهم سال جاری شرکت در آخرین پیش بینی 766 ریال اعلام شده است. با این شرایط منتظر تعدیل سود شرکت تا بیش از 100 تومان باشید. مقدار تولید و فروش شرکت نسبت به 9 ماهه سال قبل با افت 13 و 21 درصدی روبرو شده است اما افزایش نرخ میلگرد رشد 35 درصدی مبلغ فروش را در پی داشته است. شرکت در 9 ماهه واقعی میلگرد را 1424تومان در هر کیلو به فروش رسانده است.

 

ذوب امروز در قیمت های 3256 ریال با صف خرید روبرو بود که در برابر عرضه ها طاقت نیاورد و صف خود را از دست داد. بلوک 56 درصدی سهام شرکت دوشنبه 23 بهمن، از سوی سازمان خصوصی سازی در بازار دوم فرابورس عرضه می شود. اما ذوب گزارش زیاد خوبی در 9 ماهه نداشت مشکلاتی در زمینه تهیه کک مورد نیاز و قطعی موقتی گاز در سه ماهه سود افت تولید شرکت را در پی داشته است. مسئولین شرکت نیز فعلا تعدیل مثبت شرکت را تا پایان سال قطعی نمی دانند.

 

قند اصفهان که به قیمت های بیش از 4000 تومان رسیده است سود هر سهم سال جاری خود را به4017 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 15 درصدی روبرو شده است. شرکت قبلا 3494ریال پیش بینی کرده بود. در 9 ماهه واقعی نیز 3404 ریال پوشش داده است که معادل 85درصد سود پیش بینی شده جدید می باشد. شرکت در 9 ماهه واقعی شکر تولیدی از چغندر قند را 1350 تومان در هر کیلو و شکر تولیدی از شکر خام را 1206 تومان در هر کیلو به فروش رسانده است. شرکت فروش شکر تولیدی از چغندر قند را در بودجه خود 1348 تومان در نظر گرفته است که از فروش واقعی در 9 ماهه کمتر است.

 

قشیر در 9ماهه واقعی امسال 402 ریال به ازای هر سهم پوشش داده است این در حالی است که در 9ماهه سال قبل 468 ریال شناسایی کرده بود. آخرین سود پیش بینی شده شرکت نیز 957ریال بوده است.

 

فردا مهمان جدید این گروه عرضه اولیه می شود . 5 درصد از سهام شرکت 14 میلیارد تومانی قند چهارمحال سه شنبه جاری در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می‌شود. قیمت مناسب برای بازگشایی سهم با پی بر ای 5 الی 6 حدودا بین 250 تومان و 300 تومان می باشد. شایان ذکر است سود سال جاری شرکت 445 تومان می باشد که شرکت اعلام نموده 43 تومان آن را در مجمع امسال تقسیم می کند .شرکت تعدیل مثبت سود فعلی را نیز بعید دانسته است. نکته دیگر نرخ فروش شکر در9 ماهه می باشد. این شرکت شکر تولیدی از چغندر قند را 1382تومان فروخته و در بودجه 91 خود نیز پیش بینی کرده 1400 تومان بفروشد.

 

قند قزوین در گزارش 9 ماهه سود هر سهم خود را همان 56 تومان اعلام کرده است و 45تومان آن معادل 81 درصد را در 9 ماهه پوشش داده است. شرکت در 9 ماهه شکر تولیدی خود را 1278 تومان فروخته و برای سال جاری نیز پیش بینی کرده 1284 تومان بفروشد.

 

در گروه پتروشیمی حاشیه های مجمع دیروز شپدیس درمورد تقسیم سود سالانه و لغو مجمع فوق العاده به دلیل بروز اختلاف نظر بین مسئولان این شرکت با سازمان بورس و همچنین حاشیه های افزایش دو برابری قیمت گاز موجب ادامه کاهش قیمت پارسان و غدیر و نمادهای حاضر در تابلوی معاملات شد.

 

در نفتی ها شبهرن همچنان صف خرید است. اما شنفت با صف فروش نیز روبرو شد. در این گروه معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده: مذاکرات با سازمان بورس برای افزایش قیمت خوراک پالایشگاه‌های روغن سازی و شرکت‌های تولید قیر در حال انجام است.

 

گروه کاشی و سرامیک نیز مورد توجه بازار قرار گرفته اند. توجه به شرکت های کوچک و تعدیل این شرکت ها در 9 ماهه از دلایل اقبال به نمادهای گروه می باشد. در گروه کاشی و سرامیک شرکت های کاشی الوند، کاشی سعدی و کساوه پیش بینی سودشان را افزایش دادند. قبلا نیز کچینی و کخاک گزارش های خوب خود را منتشر کرده بودند. متوسط نسبت قیمت بر درامد این گروه 6.2 است.

 

کسعدی در گزارش 9 ماهه با تعدیل 50 درصدی روبرو شده است و سود هر سهم خود را از 34 تومان به51 تومان افزایش داده است و در 9 ماهه نیز 42 تومان آن را پوشش داده است. دلیل تعدیل خوب شرکت عمدتاً ناشی از افزایش سطح کیفی محصولات (ارتقاء درجه بندی)، کنترل هزینه های تولید و همچنین ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات حسب مجوزهای واصله می باشد.

 

آلومتک که در زمینه تولید انواع کابل فعالیت دارد سود هر سهم سال جاری خود بر اساس عملکرد 9ماهه را از 20 تومان به 1 تومان کاهش داده است و در 9 ماهه 56 ریال پوشش داده است. دلایل کاهش شدید سود هر سهم شرکت کاهش 60 درصدی تولید، افزایش بی رویه نرخ مواد اولیه، عدم عرضه مقطعی شمش آلمینیوم در بورس کالا و ناتوانی شرکت های برق منطقه ای پرداخت بدهی های سنواتی می باشد. شایان ذکر است این شرکت در 9 ماهه واقعی 1.3 میلیون دلار صادرات داشته که با نرخ 2450 تومانی تسعیر شده است.

 

داروسازی اکسیر سود هر سهم سال 91 خود را 120 تومان پیش بینی کرده است. شرکت در پیش بینی قبلی 148 تومان اعلام کرده بود. در 9 ماهه نیز 62 درصد آن را محقق کرده است. شرکت بیش از 35 میلیون دلار واردات مواد اولیه داشته که با نرخ دلار 1698 تومانی تسعیر شده است.

 

ددام در 9ماهه 165 تومان از سود 201 تومانی اش را پوشش داده است. شرکت قبلا 198 تومان برای سال جاری پیش بینی کرده بود.

 

داروسازی اسوه ضمن تاکید بر سود هر سهم قبلی خود یعنی 2242ریال موفق شده 173 تومان آن ( معادل 77 درصد) را در 9 ماهه پوشش دهد.

 

پشم شیشه ایران در گزارش عملکرد 9 ماهه EPSسال جاری خود را از 391 ریال به 634 ریال تعدیل داده است و در 9 ماهه نیز 82 درصد آن را پوشش داده است. شرکت دلایل تعدیل را کاهش هزینه استهلک و بازنشستگی تعدادی از کارکنان با سابقه شرکت، میزان اخذ تسهیلت از سیستم بانکی و میزان هزینه تبلیغات اعلام نموده است.

 

سایپا دیزل با زیان انباشته (521ر326ر1) میلیون ریالی سود هر سهم سال جاری خود را همان16 ریال اعلام کرده و در 9 ماهه نیز زیان 238 ریالی به ازای هر سهم محقق کرده است. شرکت در تاریخ 07/09/91 درخصوص مفروضات تهیه بودجه اعلام نموده است که بدهیهای ارزی شرکت با نرخ ارز مرجع تسعیر گردیده است.

 

داروسازی ابوریحان در 9 ماهه واقعی امسال 55 درصد از سود هر سهم سال جاری خود یعنی 1517 ریال را پوشش داده است. سودی که قبلا نیز همین مبلغ پیش بینی شده بود.شرکت در این دوره12.5 میلیون دلار واردات مواد اولیه داشته که با نرخ دلار مرجع تسعیر شده است.

 

سرمایه گذاری ملت که امروز نیز با صف خرید روبرو بود در اطلاعیه ای اعلام کرده این شرکت از فروش ملک خود 4.23 میلیارد تومان سود کسب کرده است. لازم به توضیح است با عنایت به اینکه یک فقره بازداشتی از بابت عدم پرداخت سود سهام معوق بانک ملت بر روز ملک فوق می باشد که تاکنون امکان انتقال سند مالکیت به خریدار و شناسایی سود میسر نشده است. با توجه به مراتب فوق معامله مذکور تاثری بر روی سود هر سهم منتهی به 30 آذر91 نخواهد داشت.

 

بانک اقتصاد نوین سود هر سهم سال جاری خود بر اساس عملکرد 9 ماهه را همان 56 تومان قبلی اعلام کرده است و 342 ریال آن را نیز در دوره 9 ماهه پوشش داده است (61 درصد) دوره9 ماهه سال قبل نیز همین مبلغ را شناسایی کرده بود.

 

بانک صادرات نیز ضمن افزایش EPS سال جاری خود از 249 ریال به254 ریال توانسته 148 ریال آن را در 9 ماهه پوشش دهد (معادل 58 درصد).

 

حفارس در گزارش عملکرد 9 ماهه نیز زیانده بوده و در 9 ماهه نیز زیان 3 ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده است.سود هر سهم سال جاری شرکت زیان 13 ریالی به ازای هر سهم می باشد.

 

حتوکا سود هر سهم سال مالی 91 خود بر اساس عملکرد 9 ماهه را همان پیش بینی قبلی یعنی 1997 ریال اعلام کرده لیکن در 9 ماهه 95 درصد آن یعنی 1896 ریال را پوشش داده است. شرکت در سال مالی 91، مبلغ 301ر90 میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ 752ر1ریال) درآمد حاصل از سرمایه گذاری پیش بینی نموده است که مبلغ 362ر69 میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ 346ر1 ریال) آن مربوط به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری می باشد.

 

زمگسا در گزارش جدید خود بر اساس عملکرد 9 ماهه EPSخود را با تعدیل 6 درصدی روبرو کرده و از 3049 ریال به 3242 ریال افزایش داده است. در 9 ماهه واقعی نیز موفق به پوشش 87 درصدی شده است. سود شرکت نسبت به 9 ماهه سال قبل با رشد 34 درصدی، تولید شرکت رشد 16 درصدی و مبلغ فروش نیز به دلیل افزایش نرخ فروش شیر رشد 88 درصدی را تجربه کرده است. شرکت صادرات و واردتی نیز ندارد.

 

غالبر نیز در9 ماهه سود هر سهم سال 91 خود را 53 تومان پیش بینی کرده است قبلا 514 ریال پیش بینی کرده بود. اما سود تلفیقی خود را از 60 به 84 تومان افزایش داده است. شرکت در 9ماهه واقعی نیز 222 ریال (معادل 42 درصد) آن را پوشش داده است. در 9 ماهه سال قبل زیان 183 ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرده بود و این نشان از رشد تولید و فروش در 9 ماهه امسال نسبت به 9 ماهه سال قبل بوده است.

 

شایعات پیرامون شرکتها
دوشنبه ۲ بهمن۱۳۹۱