شایعات و اخبار بازار 3 بهمن 1391 (پرشین تحلیل)

 

گروه قندی در بازار امروز نیز در صدر معاملات مثبت بازار قرار داشتند. قند قزوین بازگشایی شد و رشد 55 درصدی را تجربه کرد و به قیمت 1284 تومان رسید. شرکت در 9 ماهه مبلغ 56 تومان به ازای هر سهم پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی 81 درصد از آن را محقق نموده است. افزایش راندمان تولید شکر بدلیل افزایش در کیفیت چغندر خریداری شده و افزایش تولید و فروش شکر تولیدی از شکر خام از مهمترین نکات گزارش اخیر شرکت بوده است.

 

امروز شاهد ورود مهمان جدید این گروه یعنی قچار به بازار در قیمت 450 تومان و با p/e حدودا 10 مرتبه ای نیز بودیم که برخی نیز سهم را در قیمت 610 تومان نیز خریداری کردند که البته حجم عمده با قیمت 450تومان بود. شرکت در 9 ماهه 50 درصد از سود 455 ریالی اش را پوشش داده است که اعلام کرده این سود در حال حاضر تعدیل نحواهد داشت.

 

در گروه بانکی و بیمه ای شاهد تشکیل صف‌های خرید برای اوراق تسهیلات مسکن بودیم که این امر می‌تواند به معنای نشانه‌‌ای از حرکت تقاضا در بازار مسکن تلقی شود.

 

گزارش های 9 ماهه شرکت های گروه بانکی نیز مثل بقیه گزارش ها متعادل منتشر شده اند. وسینا سود هر سهم سال جاری خود بر اساس عملکرد 9 ماهه را همان پیش بینی قبلی یعنی 282 ریال اعلام کرده است که در 9 ماهه واقعی 228 ریال آن را پوشش داده است که معادل 81 درصد سود پیش بینی شده می باشد . شرکت در بخش سرمایه گذاری های خود سود هر سهم همراه اول را 760 تومان و تقسیمی آن را 740 تومان در نظر گرفته است این در حالی ست که eps فعلی همراه 918 تومان میباشد و سیاست تقسیمی آن نیز 90 درصد می باشد . بنابراین هر گونه تعدیل در سود همراه و افزایش سود تقسیمی شرکت می تواند بر سودآوری وسینا تاثیر گذار باشد.

 

بانک تجارت نیز 18 تومان در 9 ماهه واقعی شناسایی کرده است سود سال جاری شرکت 35 تومان به ازای هر سهم می باشد.

 

بیمه پارسیان در گزارش 9 ماهه 419 ریال از سود 548 ریالی اش را پوشش داده است (پوشش 76 درصدی) شرکت در دوره مشابه سال قبل 262 ریال محقق کرده بود و در پایان سال مالی به سود 40 تومانی دست یافته بود.

 

در گروه فلزی و معدنی امروز روزی سراسر صف فروش را شاهد بودیم که جمع آوری صف های فروش اواخر وقت و افزایش حجم معاملات کمی بر امیدواری ها مبنی بر متعادل شدن معاملات آنها در بازار فردا افزود.

 

فولاد مبارکه تا اواخر وقت بیش از 22 میلیون سهم صف فروش داشت. اما در پایان با جمع آوری صف فروش روبرو شد. این شرکت فولادی در 9 ماهه همان 77 تومان را اعلام کرده است و با نرخ های فعلی محصولات گرم و سرد در بورس کالا که برای سه ماهه چهارم منظور خواهد شد (با توجه به نوع معاملات شرکت که به صورت سلف می باشد) نباید انتظار تعدیل زیادی از سوی شرکت باشیم و نهایتا بتواند سود خود را به 80 الی 85 تومان افزایش دهد. البته افت تولید و فروش در سه ماهه سوم نیز بر عدم تعدیل شرکت موثر بوده است. اما برای سال آتی با توجه به رشد ظرفیت تولید و فروش شرکت به بیش از 6 میلیون تن و رشد 30 درصدی هزینه ای سربار و فرض نرخ های فعلی محصولات در بورس کالا توانایی افزایش سود خود تا 130 الی 150 تومان را خواهد داشت.

 

فخوز نیز امروز با صف فروش در قیمت های کمتر از 2650 تومان روبرو شد اما خریدها در این قیمت ها نسبتا مناسب بود. امروز در بورس کالا 96،200 تن شمش بلوم شرکت با نرخ پایه 1575 تومان در هر کیلو عرضه شد که با همین مقدار تقاضا روبرو شد و کل 96200 تن عرضه شده معامله شد.معاملات قبلی شرکت نیز با همین نرخ انجام شده بود.قبل از آن معاملات شمش شرکت طی 2 ماهی در نرخ 1500 تومان تثبیت شده بود. ارزش کل معاملات امروز شرکت نیز به 151.5 میلیارد تومان رسید.

 

ذوب هم در حالی با صف فروش روبرو بود که در اواخر بازار شاهد تشکیل صف خرید در قیمت های درصد مثبت فردا بودیم. ذوب در دهه فجر طرح کک سازی توازن ذوب را توسط رئیس جمهور افتتاح می کند. عرضه بلوکی شرکت نیزدر پیش است .

 

فایرا که امروز در قیمت 682 تومان با صف فروش روبرو بود در دوره 9 ماهه واقعی سال 91 سود هر سهم خود را از 78 تومان به 83 تومان افزایش داده است و در این دوره 79 درصد آن را پوشش داده است.(657 ریال ). شرکت در عملکرد 9 ماهه منابع ارزی یا همان صادرات  (344ر553ر88 دلار) و مصارف ارزی یا همان واردات (343ر056ر113 دلار) رابه نرخ ارز 1226 تومانی در دفاتر ثبت نموده است.

 

در خودرویی ها صف های خرید روز های گذشته دوامی نداشت امروز شاهد متعادل شدن نمادهای گروه بودیم. تا افت تولید شرکت های این گروه جبران نشود، نباید به سهام این گروه  اعتماد کرد. در این گروه زامیاد در 9 ماهه سود هر سهم خود را همان 18 ریال قبلی اعلام کرده و زیان 126 ریالی در 9 ماهه محقق کرده است. افت 49 درصدی تولید و 25 درصدی مقدار فروش نسبت به 9 ماهه سال قبل از نکات منفی شرکت در گزارش پیش رو می باشد. مبلغ فروش نیز نسبت به 9 ماهه سال قبل با افت 19 درصدی روبرو شده است.

 

 خگستر نیز ضمن تاکید بر سود 381 ریالی قبلی خود برای سال جاری مبلغ 291 ریال آن را در 9 ماهه پوشش داده است. شرکت در اطلاعات پیش بینی فوق مبلغ 20,000 میلیون ریال (13 ریال به ازای هر سهم) به عنوان سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در نظر گرفته است که تا پایان عملکرد 9 ماهه مبلغ 3,700 میلیون ریال محقق گردیده است.

 

تایدواتر در 9 ماهه ضمن افزایش سود هر سهم سال جاری خود از 772 ریال به 894 ریال و تعدیل مثبت 16 درصدی توانسته 690 ریال آن (معادل 77 درصد) را نیز در این دوره به طور واقعی محقق کند. شایان ذکر است تعدیل مثبت شرکت ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز جهت خدمات THC با نرخ رسمی مرکز مبادلات ارزی از تاریخ 01/10/91 میباشد.

 

پکرمان نیز در اطلاعات میاندوره ای 9 ماهه همان EPS 603 ریال را پیش بینی کرده است و در این دوره فقط 12 درصد آن را پوشش داده است. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که تصریح شده است «بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، بایستی به نرخ ارز مبادله ای انجام گیرد» زیان تسعیر بدهی ها  ارزی در تاریخ 30/09/1391 به ازای هر یورو به مبلغ 526ر32 ریال محاسبه وسایر بدهی های ارزی به دلیل عدم امکان تامین ارز از مرکز مبادلات ارزی به مبلغ ارز آزاد هر یورو 500ر40 ریال محاسبه و زیان حاصله در حساب های شرکت منظور گردیده است.

 

غپاک در نه ماهه زیان 513 ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرده و سود هر سهم سال جاری خود را نیز همان پیش بینی قبلی یعنی زیان 516 ریال اعلام کرده است.

 

 پتروشیمی کرمانشاه فردا مبادرت به عرضه 1500 تن اوره صنعتی خود به در تالار صادراتی می نماید. قیمت پایه عرضه 365 دلار می باشد. نرخ ریالی عرضه اوره گرانوله شرکت در آخرین عرضه در بورس کالا 720 تومان در هر کیلو بوده است.

 

اما پالایش نفت بندر عباس نیز فردا در بورس کالا عرضه دارد. در معاملات روز 26 دی ماه وکیوم باتوم جدید با نرخ جدید و پس از رشد 50 درصدی عرضه و معامله شد و حالا فردا نرخ پایه معامله این محصول 11145 ریال اعلام شده است. شرکت همچنین برای اولین بار به عرضه لوب کات سنگین خود در بورس کالا با نرخ پایه 1657 تومان در هر کیلو خواهد کرد.

 

شایعات پیرامون شرکتها
سه شنبه ۳ بهمن۱۳۹۱