شایعات و اخبار بازار 4 بهمن 1391 (پرشین تحلیل)
کرمانشاه که امروز در قیمت 1035 تومان و رشد بیش از 7 درصدی بازگشایی شد که در پایان در قیمت های کمتر از 1000 تومان و بعد از 14.8 میلیون سهم معامله به کار خود پایان داد. شرکت در 9 ماهه واقعی امسال 1515 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است. سود هر سهم سال جاری شرکت نیز از 130 تومان قبلی به 190تومان افزایش پیدا کرده است و با تعدیل مثبت 46 درصدی روبرو شده است. رشد فروش اوره و تغییر در نرخ گاز از 84 تومان به 70 تومان برای کل سال و افزایش نرخ ارز از دلایل تعدیل خوب شرکت می باشد. عملکرد موفق شرکت در زمینه تولید و فروش اوره و آمونیاک پوشش خوب شرکت در 9 ماهه امسال را به دنبال داشته است .مقدار تولید و فروش شرکت در 9 ماهه امسال نسبت به 9 ماهه سال قبل با رشد 18 و 28 درصدی روبرو شده و این عامل در کنار رشد نرخ اوره و آمونیاک باعث رشد 91 درصدی مبلغ فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال 90 شده است. میانگین نرخ فروش اوره شرکت در این دوره 596 تومان در هر کیلو بوده است. نرخ فروش در بودجه را نیز 610 تومان در نظر گرفته است. متوسط نرخ فروش اوره صادراتی در نه ماهه نخست سال جاری 416 دلار بوده است. شرکت نرخ فروش صادراتی را برای سه ماهه پایانی سال 370 دلار به ازای هر تن در نظر گرفته است. نرخ تسعیر فروش صادراتی در 9 ماهه ابتدای سال18,971 ریال به ازای هر دلار است. نرخ پیش بینی شده برای سه ماهه پایانی سال25,000 ریال است. نرخ فروش اوره داخلی نیز در نیمه اول سال بیشتر از نرخ در نظر گرفته شده برای نیمه دوم سال است. این نرخ برای نیمه دوم سال 350 تومان در هر کیلو در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد شرکت تا پایان سال به راحتی به سود بیش از 200تومان نیز دست یابد.
اثرات تعدیل کرمانشا بر روی پارسان: کرمانشاه سود هر سهم خود را به 1515 ریال افزایش داده که با توجه به تقسیم سود 90 درصدی در نظر گرفته شده آن در صورت های مالی پارسان، مبلغ تقسیمی آن به ازای هر سهم به 1364ریال می رسد. با این سود سهم پارسان از این سرمایه گذاری به 1،010،923 میلیون ریال می رسد. پارسان قبلا 867,141 میلیون ریال پیش بینی کرده بود. بنابراین خالص سود شرکت از این تعدیل 143،782 میلیون ریال افزایش می یابد.
پتروشیمی شیراز نیز بعد از تعدیل مثبت خود با قیمت 986 تومان و رشد بیش از 24 درصدی بازگشایی شد و با حجم معاملات 30.9 میلیون سهمی روبرو شد. جالب اینکه برای روز شنبه نیز در قیمت 9997 ریال صف خرید برای سهم تشکیل شد. شایان ذکر است که متانول پتروشیمی شیراز امروز در بورس کالا بدون تغییر قیمت معامله شد اما اوره شرکت با قیمت 750 تومان معامله شد که قبلا 707 تومان دادو ستد شده بود. پتروشیمی شیراز در گزارش عملکرد 9 ماهه سود هر سهم سال مالی 91 خود را با تعدیل مثبت 27.5 درصدی روبرو شده است و EPSخود را از 1086 ریال به 1385 ریال افزایش داده است. در 9 ماهه واقعی نیز 74 درصد آن را پوشش داده و مبلغ 1026 ریال محقق کرده است. گزارش شرکت نکته هایی دارد که تعدیل سود مجدد شرکت تا پایان سال را قوت می بخشد. نرخ فروش داخلی محصولات برای سه ماهه پایانی سال، معادل میانگین نرخ فروش واقعی 9 ماهه، پیش بینی شده است. نرخ فعلی فروش برخی از محصولات شرکت مانند اوره صنعتی، جوش شیرین و متانول در بورس کالا بیش از نرخ پیش بینی شده برای فروش محصولات مزبور در 3 ماهه پایانی سال می باشد. شرکت برای تسعیر ارز حاصل از فروش های صادراتی سه ماهه پایانی سال مالی 1391 از نرخ هر دلار 500ر32 ریال استفاده نموده است. شرکت هزینه خوراک (گاز طبیعی) را برای سال مالی1391 به ازای هر متر مکعب 700 ریال در نظر گرفته است این در حالی است که قبلا هزینه خوراک (گاز طبیعی) را به ازای هر متر مکعب 850 ریال پیش بینی نموده بود شرکت در دوره 9 ماهه واقعی 447.6 میلیون درهم صادرات با نرخ ریالی 608 تومان داشته است.63میلیون یورو نیز واردات ( خرید دارایی ) داشته که با نرخ 2674 تومان بوده است.
تاثیر تعدیل شیراز بر پارسان: پتروشیمی شیراز سود هر سهم خود را 1086 ریال به 1385 ریال افزایش داده است و پارسان با در نظرگرفتن تقسیمی 90 درصدی برای آن قبلا 294،277 میلیون ریال سود از آن شناسایی کرده بود. حال با تقسیم 1246 ریالی شیراز به سود 375،301 میلیون ریالی خواهد رسید. که خالص آن به 81،024 میلیون ریال خواهد رسید.
شبریز نیز از سهم های مهمی بود که بعد از تعدیل مثبت قابل قبول خود با ثبت رشد قیمتی بیش از 4درصدی به بازار بازگشت. شرکت سود هر سهم سال مالی 91 خود بر اساس عملکرد 9 ماهه را از 806 ریال قبلی به 1124 ریال افزایش داده و با تعدیل عایدی 39 درصدی روبرو شده است. در 9 ماهه واقعی نیز 915 ریال (معادل 81.5 درصد) پوشش داده است.
اثر تعدیل شبریز بر پارسان: شبریز سود هر سهم خود را از 806 به 1124 ریال افزایش داده است. پارسان با سود 806 ریال تقسیمی هر سهم شرکت را 724 ریال در نظر گرفته بود.حال با سود جدید تقسیمی آن به ازای هر سهم به 1010 ریال خواهد رسید.سهم شرکت از سرمایه گذاری در شبریز در پیش بینی قبلی 660،603 میلیون ریال بوده که با این سود به 921،558 میلیون ریال خواهد رسید. بنابراین سود خالص آن از این تعدیل نیز به 260،956 میلیون ریال می رسد.
پارسان که امروز در ابتدای بازار با صف خرید بیش از 10 میلیون سهمی روبرو بود در نیمه دوم بازار صف خرید خود را از دست داده دید. اما در پایان بازهم با صف روبرو شد. مجمع شرکت روز 18 بهمن برگزار خواهد شد. با تعدیل مثبت سه شرکت کرماشا، شبریز و شیراز سهم پارسان از سرمایه گذاری در آنها در مجموع به مبلغ 485،762 میلیون ریال خواهد رسید که با توجه به سرمایه 600 میلیارد تومانی، حدودا بین 7 تا 8 تومان بر روی سود هر سهم سال مالی 92 شرکت تاثیر خواهد گذاشت. پارسان افزایش سرمایه 65 درصدی را نیز در پیش دارد. غدیر نیز هم گام با پارسان با اقبال روبرو شد.
شپدیس نیز امروز بعد از تقسیم سود 1009 تومانی با قیمت 5350 تومان به بازار بازگشت.
شاراک نیز که برای تعدیل عایدی بسته می باشد در بورس کالا فعال بود. دی اتانول آمین شرکت با نرخ28723 ریال در هر کیلو معامله شد که قبلا 26053 ریال معامله شده بود. تری اتانول آمین نیز 27667 ریال عرضه و معامله شد که قبلا 25059 ریال معامله شده بود. منومر وینیل استات نیز بدون تغییر قیمت عرضه و دادو ستد شد. منو و دی اتیلن گلایول هم با رشد 10 درصدی قیمت روبرو شدند.
در معاملات روز 26 دی ماه بورس کالا، وکیوم باتوم شبندر با نرخ جدید و پس از رشد 50 درصدی عرضه و معامله شد اما امروز نرخ معامله این محصول 11145 ریال بود. شرکت همچنین برای اولین بار به عرضه لوب کات سنگین خود در بورس کالا نمود که معامله نشد.
وصندوق که بحث ورود دو شرکت نفتی آن به بازار جدی تر شده همچنان متوقف می باشد. شرکت در گزارش حسابرسی شده سه ماهه منتهی به 30 آذر 91 سود هر سهم خود را از 47 تومان قبلی به481 ریال افزایش داده است.
در گروه فلزی و معدنی در بیشتر نمادها شاهد تشکیل صف خرید و معاملات مثبت بودیم که در این بین صف فروش فاسمین نیز جمع آوری شد و تا محدوده های صفر قیمت نیز بالا رفت. کالسیمین در 9 ماهه 1272 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده. ضمن اینکه در این دوره 68درصد از سود پیش بینی شده را محقق کرده است. در این گزارش که بسیار محتاطانه دیده شده است مقدار فروش شرکت با 94,914 تن کاهش 351,138 تن در نظر گرفته شده که علت آن کاهش 80هزارتنی در فروش کنسانتره روی خام وکاهش 12هزارتنی فروش کنسانتره سرب می باشد. همچنین نرخ فروش شمش روی برای سه ماهه چهارم بیش از 3900 تومان به ازای هر کیلو در نظر گرفته شده که پایین می باشد. این در حالی است که حداقل قیمت معامله شده شمش روی در بورس کالا در سه ماهه سوم 57000ریال به ازای هر کیلو بوده است. نرخ جهانی روی نیز که بیش از 2000 دلار در هر تن می باشد.
فخوز نیز در حالی امروز به دلیل روز خوبش در بورس کالا با صف خرید روبرو شد که در پایان شاهد صف خرید فولاد نیز بودیم البته بعد از اینکه صف خرید سهم چند بار عرضه شد. امروز در بورس کالا برای عرضه 40 هزار تن شمش بلوم فخوز تقاضای 107 هزار تنی تشکیل شد و بازهم رشد قیمت آن را در پی داشت. قیمت پایه عرضه امروز 1575 تومان بود که به قیمت میانگین 1653 تومان رسید. ارزش کل معاملات نیز به 66.1 میلیارد تومان رسید.
ذوب نیز در حالی روز پراقبالی را به پایان رساند که امروز نیز 86،350 تن سبد میلگرد و تیرآهن خود را عرضه کرد که با مازاد تقاضای 29،040 تنی روبرو شد. قیمت پایه عرضه 1800تومان بود که تا 1890 تومان در هر کیلو رشد کرد.
فولاژ نیز در حالی سود خود را در 9 ماهه تعدیلی نداد که بازگشایی شد و به صف خرید رسید. شرکت سود هر سهم سال مالی 91 خود بر اساس عملکرد 9 ماهه واقعی را همان 77 تومان قبلی پیش بینی کرده است و در این دوره 69 درصد آن (534 ریال به ازای هر سهم) را نیز پوشش داده است. مقدار تولید و فروش شرکت در دوره 9 ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با رشد 17 و 18 درصدی روبرو شده است. مبلغ فروش نیز با رشد 75 درصدی مواجه شده است. شایان ذکر است شرکت در این دوره 11.9 میلیون دلار صادرات و 15.8 میلیون دلار واردات داشته که با نرخ دلار 2541 تومان تسعیر شده است.
در خودرویی ها نرخ گذاری خودروی های زیر 45 میلیون تومان نیز نتوانست رشد سهام شرکت های گروه را تضمین کند. در این گروه پارس خودرو در گزارش عملکرد 9 ماهه در حالی قبلازیان48تومانی به ازای هر سهم پیش بینی نموده بود که در اطلاعیه حاضر اینزیانرا 82تومان افزایش داده است و در دوره 9 ماهه نیززیان64 تومان به ازای هر سهم محقق کرده است. مقدار تولید و فروش شرکت در 9 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 50 درصد افت داشته و این افت تولید و فروش در کنار عدم افزایش نرخ مورد نظر خودرویی ها باعث افت 52 درصدی مبلغ فروش نسبت به دوره 9 ماهه سال 90 شده است.
شایعات پیرامون شرکتها
چهارشنبه ۴ بهمن۱۳۹۱
