شایعات و اخبار بازار 8 بهمن 1391 (پرشین تحلیل)

 

در پتروشیمی ها امروز مارون و زاگرس بازگشایی شدند و علی رغم تعدیل مثبت های بسیار خوب با افت قیمت به بازاربازگشتند. پتروشیمی مارون با قیمت 2410 تومان بازگشایی شد و تا 2213 تومان و افت قیمت بیش از 12درصدی نیز افت را تجربه کرد.p/eسهم به کمتر از 6 مرتبه رسید. شرکت سود هر سهم سال مالی جاری خود را بر اساس عملکرد 9 ماهه واقعی از 3513 ریال به4246 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 21 درصدی روبرو شده است و در 9 ماهه نیز 2787 ریال ان (معادل 66 درصد) را پوشش داده است. در مقایسه با دوره 9 ماهه سال قبل تولید شرکت رشد 8 درصدی و مقدار فروش نیز رشد 6 درصدی را تجربه کرده است و این عامل در کنار رش نرخ محصولات رشد بیش از 76 درصدی مبلغ فروش شرکت را در پی داشته است. شایان ذکر است مارون در دروه 9 ماهه واقعی بیش از 267 میلیون دلار صادرات با نرخ 2316 تومان داشته است. سود شرکت در 12 ماهه به بیش از 500 تومان افزایش خواهد یافت.

 

زاگرس نیز که با تعدیل مثبت 61 روبرو شده بود در عین ناباوری با افت قیمت نسبت به قیمت قبلی یعنی 2057 تومان روبرو شد.p/eسهم نیز به کمتر از 4 مرتبه رسیده است. به نظر نمی رسد شرکت تا پایان سال تعدیل قابل توجه دیگری داشته باشد. از نکات حائز اهمیت در عملکرد 9 ماهه، شناسایی سود 2,232 ریالی حاصل از تسعیر مطالبات ارزی و زیان1,209 ریالی تسعیر مطالبات ارزی به ازای هر سهم بوده است. همچنین شرکت در سال جاری با توجه به مشکلات تولید و فروش خود نتوانسته است مطابق با برنامه ابتدای سال تولید و فروش داشته باشد و پیش بینی 3 میلیون تن تولید خود را در ابتدای سال به 2.1 میلیون تن در گزارش اخیر کاهش داده است. شرکت تغییری در نرخ گاز مصرفی خود در ادامه سال لحاظ نکرده است.

 

سایر پتروشیمی ها نیز امروز با افت قیمت تا محدوده های درصد منفی پیش رفتند. صف فروش پارسان نیز جمع آوری نشد .ان ای وی سهم به 1485 تومان رسیده است. پارسان مجمع عمومی و فوق العاده خود را برای تقسیم سود و افزایش سرمایه 400میلیارد تومانی در پیش دارد و اعلام کرده سود کسانی که مایل به شرکت در افزایش سرمایه نیستند بعد از برگزاری مجمع تقسیم خواهد شد.

 

در معدنی ها و فلزی ها آمار تجارت10 ماهه ایران نشان از رشد 30 درصدی صادرات کالاهای صنعتی و معدنی می باشد. شرایط این گروه اگر هم فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود خیلی هم بد نمی شود و با توجه به حفظ بازار داخلی و صادراتی خود می توانند شرایط سوددهی خود را حفظ کنند.

 

امروز در فلزی ها و معدنی ها روزی منفی را به پایان رساندیم. دو قلوهای سنگ آهنی تا مرز صف فروش پیش رفتند. کگل که در بازار اوراق شرایط نامناسبی داشت در بورس کالا رو پر هیجانی داشت. امروز 50 هزار تن سنگ آهن دانه بندی شرکت دررینگ صادراتی بورس کالا عرضه شد که با تقاضای 150هزار تنی روبرو شد. قیمت پایه عرضه 233 هزار تومان در هر تن بود که با افزایش تقاضای ایجاد شده به 319 هزار تومان در هر تن رسید. شایان ذکر است قیمت فروش سنگ اهن دانه بندی در بودجه شرکت 170 هزار تومان می باشد. بیش از 13 درصد فروش ریالی شرکت مربوط به فروش سنگ اهن دانه بندی می باشد.

 

فولاد مبارکه امروز با صف فروش روبرو شد. فولادی که به نظر نمی رسد سود امسالش در بهترین حالت از 90 تومان عبور کند و برای سال آتی نیز با افزایش 30 درصدی حامل های انرژی می توان بین 130 تا 150 تومان بسته به شرایط شناسایی کند.

 

فملی نیز امروز به قیمت های کمتر از 700 تومان رسید. گزارش ناامید کننده شرکت که مسئولین شرکت دلیل برای آن دارند سهم را با روند نزولی مواجه کرده است. طبق اعلام معاونت مالی شرکت با توجه به اینکه شرکت در سه ماهه سوم سال جاری موفق به اخذ مجوز فروش صادراتی نشد و محصولات تولیدی خود را فقط در بورس کالا عرضه می کرد، بخشی از تولیدات خود را به بندرعباس منتقل کرده و مقدار آن را در حساب موجودی کالا لحاظ می کند که موجب کاهش مقدار فروش در سه ماهه سوم امسال نسبت به مقدار فروش در شش ماهه اول سال جاری شده است.

 

فولاژ امروز را نیز با صف خرید به پایان رساند و مثل دو روز گذشته غدیر عرضه کننده سهم بود.

 

در شرکت های روی خرید ها در فاسمین و در قیمت 707 تومان و قیمت های درصد منفی خوب بود و صف فروش سهم جمع آوری می شد. گزارش محتاط شرکت سهامداران این شرکت را ناامید کرده است.

 

کروی نیز همگام با شرکت های معدنی و رویی با افت قیمت روبرو شد. شرکت در جدیدترین پرتفوی خود(منتهی به 30 دی ماه سال جاری) 54.3 میلیون سهم فسرب و 166 هزار سهم فاسمین را به پرتفوی خود اضافه کرده است. شرکت همچنین 546 هزار سهم میدکو و 39 میلیون سهم زنگان را از پرتفوی خود خارج کرده است تا تقریبا از زنگان خارج شده باشد.ناو سهم به 340 تومان رسیده است که قیمت سهم در 82 درصدی ان معامله می شود.

 

معدنی دماوند سود هر سهم سال مالی 91 خود را بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه از 67 تومان قبلی به 140 تومان افزایش داده است و با تعدیل مثبت 109 درصدی روبرو شده است. در 9ماهه نیز 57 تومان (معادل 41 درصد) پوشش داده است. افزایش فروش و عدم تغییر بهای تمام شده علت اصلی تعدیل شرکت می باشد. مقدار تولید و فروش شرکت در دوره 9 ماهه امسال نسبت به 9 ماه سال قبل به ترتیب با رشد 290 و252 درصدی روبرو شده است.شرکت صادرات و وارداتی نیز ندارد.

 

در پالایشگاهی ها شبریز با افت قیمت تا محدوده های درصد منفی روبرو شد. شراز هم گزارش 9 و 6 ماهه اش را منتشر کرده است اما مثل شپنا هنوز بسته می باشد. پالایش نفت شیراز گزارش عملکرد سود سال جاری خود بر اساس عملکرد 6 و 9 ماهه را همزمان منتشر کرده است.شرکت در هر دو گزارش EPSسال جاری خود را 656 ریال پیش بینی کرده است که نسبت به آخرین سود پیش بینی شده586 ریال ) با رشد 12 درصدی روبرو شده است.نکته اینکه شرکت در 6 ماهه واقعی 534ریال و در 9 ماهه واقعی 519 ریال پوشش داده است.نرخ تسعیر ارز به ازای هر دلار مبلغ 260ر12 ریال بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی، می باشد.

 

وصندوق در بازار منفی امروز خوش درخشید و در برابر عرضه ها جانانه مقاومت کرد. ورود قریب الوقوع شرکت های زیرمجموعه نفت ایران و نفت پاسارگاد و پتروشیمی جم علت اقبال به سهم بوده است. سود هر سهم سال قبل نفت ایرانول در صورت های مالی وصندوق 74تومان بود که در صورت های مالی جدید شرکت به 130 تومان افزایش پیدا کرده است. سود نفت پاسارگاد نیز از 164 تومان به 247 تومان و سود پتروشیمی جم از 60 تومان به 128تومان به ازای هر سهم افزایش پیدا کرده است. وصندوق مالکیت 44 درصدی نفت ایرانول،46.5 درصدی نفت پاسارگاد و 24.5 درصدی پتروشیمی جم را در اختیار دارد که ورود هر یک از آنها به بورس می تواند تاثیر خوبی بر سود شرکت داشته باشد.در بخش بورسی نیز شرکت پرتفوی متنوعی از پتروشیمی ها-پالایشگاهی ها و خودرویی ها و معدنی ها دارد.NAVسهم بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی و بر اساس ارزش گذاری آخرین شرکت های غیر بورسی (با توجه به سود فعلی آنها که نسبت به سال گذشته دو برابر شده اند) برابر با 422 تومان می باشد که قیمت فعلی سهم در محدوده 75 درصدی آن معامله می شود.

 

ومعادن نیز امروز با صف فروش خود به قیمت های زیر 600 تومان سقوط کرد.nav سهم نیز به 933 تومان کاهش پیدا کرد. معادن قابلیت تعدیل خوبی را تا پایان سال خواهد داشت.

 

از مپنا نیز که امروز تا افت قیمت بیش از 3 درصدی را نیز تجربه کرد شنیده می شود در صدد همکاری با گل گهر برای ساخت نیروگاه برای این شرکت می باشد.

 

خودرویی ها امروز را نیز با معاملات منفی به پایان رساندند. کارشناسان پیش بینی می کنند با ابلاغ قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای، قیمت سهام این شرکت‌ها در بورس10 تا 15 درصد رشد می‌کند.

 

شرکت گلتاش در اصلاحیه ای اولین سود پیش بینی شده سال مالی منتهی به 30 آذر 92 خود را از 130 تومان به 225 تومان افزایش داده است. تغییر نرخ ارز در خریدهای خارجی و فروش صادراتی از نرخ مبادله ای به نرخ آزاد، بازنگری در هزینه های اداری، تشکیلتی و فروش و اعمال نرخ موجودی مواد اولیه اول سال مالی در قیمت تمام شده تولیدات علت تعدیل خوب شرکت بوده.شرکت برای سال قبل 185 تومان پیش بینی کرده است.

 

شایعات پیرامون شرکتها
یکشنبه ۸ بهمن۱۳۹۱