شایعات و اخبار بازار 28 بهمن 1391 (پرشین تحلیل)

 

صنعت پالایشگاه همچنان با اقبال سهامداران و فعالان بازار قرار دارد. افزایش نرخ دلار در بودجه سال آتی به طور قطع تاثیرات مثبتی بر روی سودآوری این شرکت ها خواهد گذاشت ضمن اینکه شرایط تحریمی نفت خام ایران و سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت پالایشگاهی برای افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و همچنین جلوگیری از خام فروشی محصولات نفتی و بالابردن درجه پیچیدگی، این صنعت را به صنعت برتر بازار سرمایه تبدیل کرده است. امروز کلیه نمادهای حاضر در صنعت پالایشگاه با صف خرید به کار خود پایان دادند و شپنا که از لحاظ بنیادی شرایطی مطلوب دارد با حجم معاملات کمتری نسبت به روزهای گذشته روبرو شد و به اندازه حجم مبنای خود معامله شد. شنیده های زیادی مبنی بر اعلا سود بیش از 400 تومانی از سوی شرکت برای سال آتی شنیده می شود که البته اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و تصمیمات به یکباره ای درباره این صنعت گرفته نشود، با دلار 2000 تومانی دست یابی به این سود و حتی سودی بیشتر از این نیز سوی شرکتی همچون شپنا بعید نیست.

 

شبریز هم که سال آتی با افتتاح برخی طرح های توسعه همراه است امروز را با اقبال به پایان رساند و به لطف معامله بلوکی 77 میلیون سهمی خود به مرز قیمتی 1200 تومان رسید. بلوک شرکت ظاهرا از سوی ساتا عرضه و از سوی پارسان خریداری شده است با این عرضه، ساتا از شبریز خارج شده است.

 

نفتی ها نیز به جز شنفت که با افزایش عرضه ها روبرو شد با صف خرید روبرو بودند. شنفت با p/eبیش از 10 مرتبه به قیمت های کمتر از 700 تومان رسید و در پایان محدوده های درصد منفی را نیز تجربه کرد.

 

شرانل تازه وارد نیز با حجم عرضه پایین با صف خرید روبرو شد. شرانول که می توان به سود 180تومان نیز تا پایان سال دست یابد.

 

نفت بهران اما امروز بر خلاف شنفت با صف خرید روبرو شد و 1300 تومان را نیز پشت سر گذاشت. قیمت پایانی سهم به 1317 تومان رسیده است که به نظر میرسد فردا محدوده 1348تومان (مقاومت پیش رو) را نیز پشت سر بگذارد و به سمت قیمت های 1410 و 1490 تومان حرکت کند.

 

نفت پاسارگاد که قرار است به زودی عرضه اولیه شود در شش ماهه واقعی امسال 1504 ریال محقق کرده است. سود هر سهم سال جاری شرکت در صورت های مالی وصندوق که 46.5 درصد آن را در اختیار دارد مبلغ 2467 ریال در نظر گرفته شده است.

 

پتروشیمی ها که فعلا با حاشیه ها دست و پنجه نرم می کنند مسیر مشخصی را طی نمی کنند امروز برخی نمادهای گروه به دلیل رسیدن به محدوده حمایتی و همچنین خبر تعدیل مثبت شیران بامعاملات مثبت روبرو شدند. در این گروه شیران که سال مالی خود را از 29 اسفند به 30 آذر تغییر داده است، سود هر سهم سال مالی منتهی به30 آذر 91 مبلغ 14497 ریال به طور واقعی شناسایی کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی ( 12507 ریال ) با رشد 16 درصدی روبرو شده است. شرکت عنوان نموده است در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره مالی 9 ماهه1391 نرخ ارز مبنای محاسبه خوراک دریافتی) نفت سفید (از شرکت پالایش نفت اصفهان) را نرخ ارز مرجع در نظر گرفته است. رشد مقدار تولید و فروش در کنار افزایش نرخ فروش محصولات باعث شده سود شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل 369 درصد رشد داشته باشد. شایان ذکر است شرکت در اولین پیش بینی سود سال مالی منتهی به 30 آذر 92 مبلغ1020 تومان به ازای هر سهم اعلام کرده است.

 

غدیر روز 8اسفند ماه مجمع خود را برگزار خواهد کرد. شرکت در 12 ماهه واقعی مبلغ 93 تومان به ازای هر سهم محقق کرده که در آخرین پیش بینی 917 ریال پیش بینی کرده بود. شرکت در اولین پیش بینی سود سال منتهی به 30 آذر 92 نیز مبلغ 1007 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که بر اساس سود 209 تومانی پارسان (بر اساس سرمایه قبلی) اعلام شده این در حالی است که سود پارسان بر اساس سرمایه 6000000 میلیون ریالی به 235تومان افزایش یافته است که حدودا 7 تومان به به ازای هر سهم بر سود غدیر اضافه خواهد کرد.

 

وصندوق به محدوده قیمتی 360 تومان و بالاتر واکنش نشان داد و با افت قیمت تا درصد منفی نیز پیش رفت. شرکت که تعداد 440 میلیون سهم نفت ایرانول (معادل 44 درصد) را در اختیار داشت، روز چهارشنبه تعداد 36،766،277 سهم آن را با قیمت 835 تومان عرضه کرد. بهای تمام شده هر سهم شرکت برای وصندوق 190 تومان می باشد. بنابر این با توجه به سرمایه 720 میلیارد تومانی خود 23.7 میلیارد تومان سود خالص از این عرضه کسب خواهد کرد که به ازای هر سهم تقریبا 33 ریال خواهد شد. اما وصندوق سود هر سهم ایرانول را در آخرین صورت های مالی خود 130 تومان و تقسیمی آن را 90 تومان در نظر گرفته است. سود هر سهم ایرانول در حال حاضر 1547 ریال می باشد که با این شرایط وصندوق تقسیمی آن را در صورت های مالی جدید، مبلغ 108 تومان به ازای هر سهم در نظر خواهد گرفت بنابراین از مالکیت 40.3 درصدی اش در این سهم حدود 7.2 میلیارد تومان به سود حاصل از سرمایه گذاری هایش اضافه خواهد شد. در کل، وصندوق از این عرضه و تعدیل نفت ایرانول حداکثر4 تومان به سود هر سهم 48 تومانی اش اضافه خواهد کرد.

 

در قندی ها در حالی امروز روزی سراسر صف فروش را تجربه کردند که قهکمت بعد از تعدیل مثبت بیش از 36 درصدی با قیمت 2310 تومان و رشد 32 درصدی بازگشایی شد و تا محدوده 2400 تومان نیز رشد کرد.

 

قچار نیز نتوانست به مرز 900 تومان برسد و از همان ابتدا با افزایش عرضه ها روبرو شد و برای اولین بار صف فروش بیش از 1 میلیونی را تجربه کرد. در حال حاضر اطلاعات مهم بنیادی خاصی در این سهم رخ نداده است و مسئولین شرکت نیز اظهار امیدواری کرده اند که تا پایان سال جاری به سود 445 ریالی سال جاری خود دست یابند.

 

در خودرویی ها ایران خودرو نیز قیمت های کمتر از قیمت اسمی را تجربه کرد که این اتفاق ماحصل شاهکارهای این شرکت در افزایش زیان می باشد!! ایران خودرو که در گزارش قبلی خود با سرمایه882 میلیارد تومان، زیان هر سهم سال جاری خود را 71 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده بود، در گزارش عملکرد جدید خود بر اساس 9 ماهه و بر اساس سرمایه 960 میلیارد تومانی آن را به زیان 320 ریال تبدیل کرده است. در 9 ماهه واقعی نیز زیان 366 ریالی به ازای هر سهم محقق کرده است. علت زیانده بودن شرکت علاوه بر کاهش تولید و فروش، افزایش قابل توجه هزینه های مالی بوده است.

 

زیان خودروسازها وساپا را نیز کم کم زمین گیر خواهد کرد! وساپا که صبح امروز برای تعدیل عایدی سود سال 92 خود بسته شده بود در اولین پیش بینی سود سال آتی مبلغ 20 تومان به ازای هر سهم اعلام کرده که نسبت به آخرین پیش بینی سود سال جاری یعنی 60 تومان با افت 67 درصدی روبرو شده است. سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های شرکت در سال 91 در حالی به دلیل فروش ملی مس و بلوک وپارس مبلغ 264.5 میلیارد تومان می باشد که برای سال 92 این مبلغ را صفر در نظر گرفته است. سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت نیز نسبت به سال 91 با افت 55 درصدی روبرو شده که دلیل آن زیانده بودن شرکت های خودرویی به ویژه سایپا می باشد. در صورت های مالی جدید برای سایپا زیان 96 ریالی به ازای هر سهم در نظر گرفته است.

 

در معدنی ها شایعات از افزایش نرخ زغال سنگ از20تا55درصد در سال آینده کشرق و کطبس را با صف خرید روبرو کرد.

 

در فولادی ها فخاس برای اعلام بودجه سال آتی متوقف شد. بودجه ای که بر اساس نرخ های فعلی میلگرد می تواند درخشان باشد.

 

بلوک 5/50 درصد سهام فولاد خوزستان معادل یک میلیارد و 106 میلیون و 960 هزار سهم این شرکت به قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 25 درصد به شرط آنکه از 30 هزار ریال کمتر نباشد در نیمه اول اسفند در بورس عرضه شود. فخوز اگر فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا نشود می تواند عملکردی بسیار درخشان در سال اتی داشته باشد.

 

در روغنی ها غبشهر بازگشایی شد و به دلیل پوشش خوب در 12 ماهه واقعی با رشد بیش از 10 درصدی روبرو شد و در پایان نیز تا 11658 ریال و بیش از 13 درصد افزایش قیمت رسید و با صف خرید روبرو شد.

 

غمارگ نیز در12 ماهه واقعی منتهی به 30/9/91 مبلغ 160 تومان به طور واقعی محقق کرده است. شرکت در آخرین پیش بینی مبلغ 100 تومان اعلام کرده بود. عمده ترین دلیل افزایش سود هر سهم واقعی نسبت به پیش بینی قبلی افزایش مقداری فروشهای شرکت طی سه ماهه پایانی سال مالی بوده است. شایان ذکر است تولید و فروش شرکت نسبت به دوره 12ماهه سال قبل به ترتیب با رشد 18 و 16 درصدی روبرو بوده و مبلغ فروش شرکت نیز 98 درصد رشد داشته است. مارگارین برای سال مالی آتی نیز در اولین پیش بینی مبلغ 56 تومان به ازای هر سهم اعلام کرده است.

 

در دیگر نماد ها داروسازی زهراوی سود هر سهم سال جاری خود را از 221 تومان به 281 تومان افزایش داده دلیل تعدیل عمدتا اخذ تخفیف مواد اولیه مایکوفنلت از شرکت رش سوئیس بوده است. نماد سهم امروز صبح متوقف شد.

 

شایعات پیرامون شرکتها
شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۱