شایعات و اخبار بازار 5 اسفند 1391 (پرشین تحلیل)

 

شپنا امروز با قدرت محدوده 2000 تومان را نیز پشت سر گذاشت تا اگر شرایط برای تهیه بودجه 92 آن فراهم شود بتواند به قیمت های 2500 تومانی نیز دست یابد.

 

شتران بعد از تعدیل بسیار خوب خود امروز بازگشایی نشد و سهامداران چشم انتظار خود را ناامید کرد. باید دید فردا بازگشایی خواهد شد یا خیر؟

 

نفت بهران امروز در قیمت 1645 تومان و رشد حدودا 16 درصدی بازگشایی شد و در پایان در قیمت 1625 تومان جا خوش کرد. سهامداران حقیقی بر روی معاملات امروز سهم فعال بودند. هدف قیمتی بعدی سهم 1720 تومان می باشد. نفت بهران سود هر سهم سال جاری خود را از 2017 ریال به 2076 ریال افزایش داده است و در اولین پیش بینی سود سال آتی نیز 2491 ریال اعلام کرده است. فروش و بهای تمام شده شرکت با رشد زیادی همراه بوده، افزایش 85 درصدی فروش به دلیل افزایش 30 درصدی نرخ فروش دربهمن 91 و پیش بینی افزایش 10 درصدی نرخ فروش از اردیبهشت 92 می باشد. افزایش100 درصدی بهای تمام شده بابت افزایش نرخ خرید لوبکات ازپخش فرآوردههای نفتی وافزایش نرخ ارز ادتیوهای وارداتی می باشد. 

 

روز دوشنبه نیز مهمان جدیدی از این گروه پا به فرا بورس خواهد گذاشت. نفت پاسارگاد که در زمینه تولید قیر فعالیت دارد با سرمایه 60 میلیارد تومانی و با نماد معاملاتی شپاس (شپاسار) برای سال جاری بر اساس عملکرد 9 ماهه 3051 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است و در 9 ماهه واقعی نیز 78 درصد آن را پوشش داده است. اما شرکت سود سال 92 خود را 3934 ریال اعلام کرده است که نسبت به پیش بینی سال جاری با رشد 29 درصدی روبرو شده است. نکات جالب گزارش سال آتی شرکت افزایش 82% در نرخ فروش قیر (از8.058 ریال به 14.676 ریال) و افزایش 9% در مقدار فروش (از 1.970.000 تن به 2.150.000 تن (و افزایش 91% در نرخ خرید وکیوم باتوم (از نرخ 6.343 ریال به 12.140ریال)، افزایش 65% نرخ خرید ورق ( از 15.331 ریال به 25.250 ریال می باشد. قیمت مناسب برای عرضه سهم محدوده های کمتر از 2000 تومان می باشد. اما با توجه به انتشار سود سال اتی و اعلام 393 تومان به نظر می رسد اگر در قیمت 2000 تومان نیز عرضه شود با اقبال روبرو شود. سهامداران عمده شرکت تامین اجتماعی و وصندوق می باشند.

 

پتروشیمی ها گزارش های قابل قبولی را از سود سال آتی خود منتشر نکرده اند و همین عامل افت قیمت آنها را به همراه داشته است. شخارک امروز بازگشایی شد و تا محدوده 7 درصد افت قیمت نیز پیش رفت. پتروشیمی خارک سود هر سهم خود را در اولین پیش بینی مبلغ 368 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است که در مقایسه با سود 520 تومانی سود سال جاری با افت 29 درصدی روبرو شده است. مقدار تولید و فروش شرکت نیز نسبت به پیش بینی سال قبل تغییر خاصی نداشته است و به نظر می رسد نرخ گذاری خوراک بر اساس ارز مرکز مبادلات، باعث کاهش قیمت سهم شده است. شرکت هزینه خوراک (گاز ترش) سال مالی 1392 را به ازای هر متر مکعب 9.5 سنت با نرخ مرکز مبادلات ارزی (هر دلار 600ر24 ریال) محاسبه نموده است. 

 

شپترو هم بازگشایی شد و در 951 تومان معامله ای بر روس سهم صورت نپذیرفت. پتروشیمی آبادان در اولین پیش بینی سود سال 92 به دلیل افزایش نرخ فروش PVC مبلغ 200 تومان به ازای هر سهم اعلام کرده است . سود هر سهم سال جاری شرکت 160 تومان می باشد.

 

پتروشیمی شازند برای سال آتی در اولین پیش بینی مبلغ 1522 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سود سال جاری (مبلغ 1978 ریال) با کاهش 23 درصدی روبرو شده است.  افزایش مبلغ فروش عمدتا" بدلیل پیش بینی افزایش نرخ فروش محصولات می باشد. افزایش قیمت تمام شده نیز عمدتا" بدلیل افزایش قیمت خرید مواد اولیه و سایر هزینه های تولید از جمله هزینه های پرسنلی، هزینه انرژی و سایر هزینه های پشتیبانی تولید می باشد. مقدار تولید و فروش شرکت نسبت به سال 91 به ترتیب با افت 8 و 12 درصدی مواجه شده است. مقدار تولید و فروش محصولات شرکت در سال مالی 1392 با توجه به برنامه تعمیرات اساسی (مدت یک ماه) پیش بینی شده است. نرخ خوراک (نفتا) شرکت بر اساس دلار مرکز مبادلات محاسبه شده است.

 

غدیر که به زودی مجمع خود را بر گزار خواهد کرد بین 455 تا 476 تومان نوسان داشت. علت نوسان شرکت و افت تا محدوده 455 تومان شایعاتی  مبنی بر کاهش سیاست تقسیم سود نقدی در مجمع شرکت بوده است.

 

معدنی ها و فلزی نیز با گزارش های محتاطانه خود برای سال آتی روزهای خیلی خوبی را سپری نمی کنند هر چند شرایط این گروه برای سال آتی از نیز مناسب خواهد بود. فاسمین و کروی و فولاد و فملی گزارش های قابل قبول سهامدارانشان را ارائه نکردند. ومعادن نیز همین طور و این موضوع در حال حاضر افت قیمتی و اصلاح آنها را در پی داشته است.

 

ومعادن امروز بازگشایی شد وبه  زیر 600 تومان سقوط کرد. شرکت برای سال آتی 775 ریال پیش بینی کرده است این در حالی است که آخرین پیش بینی سود سال جاری شرکت 807 ریال می باشد. سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت با رشد 4 درصدی نسبت به سال 91 روبرو شده است.اما سود حاصل ازفروش سرمایه گذاری های شرکت با افت 31.6 میلیارد تومانی روبرو شده است.(افت 51 درصدی). این گزارش با توجه به سود هر سهم  سال 92 و 100 ریالی بکام ،1960 ریالی کگل ،747 ریالی فخاس،542 تومانی کنور و 1862 ریالی کچاد و 1373 ریالی فملی تهیه شده است. سود سال 91 فخاس 960 ریال و کنور 493 تومان به ازای هر سهم می باشد.

 

وسپه که برای برگزاری مجمع خود متوقف بود با تقسیم سود 40 تومانی مجمع خود را برگزار کرد.

 

فاسمین هم با توجه به تعدیل منفی خود با افت قیمتی بیش از 7 درصدی به زیر 700 تومان سقوط کرد. شرکت در اولین گزارش از سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 مبلغ 1033 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که نسبت به سود سال جاری (1272 ریال) با افت 19 درصدی روبرو شده است.  پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 با فرض نرخ LME برای سرب و روی به مبلغ 000ر2 دلار به ازای هر تن و نرخ تسعیر ارز به مبلغ 500ر24 ریال می باشد. تولید شرکت نسبت به سال 91 تغییری نداشته است اما افت 74 درصدی مقدار فروش یکی از نکته های جالب صورت های مالی 92 شرکت می باشد که اثرات در نظر گرفتن دلار 2450 تومانی را از بین برده است. شایان ذکر است شرکت برای سال اتی پیش بینی فروش 60.6 میلیون دلاری را نموده ست.

 

فزرین امروز در آستانه قیمتی 900 تومان با حمایت روبرو شد. فزرین براس سال آتی 183 تومان اعلام کرده است که نسبت به سود سال جاری یعنی 148 تومان با رشد 23 درصدی روبرو شده است. افزایش حجم در فروش کنسانتره روی و سرب و همینطور افزایش نرخ LME در بازارهای جهانی علت تعدیل شرکت بوده است. بهای تمام شده شرکت نیز 100 درصد رشد داشته که دلیل آن افزایش قیمت خاک و خرید آزاد و همینطور افزایش نرخ حقوق و دستمزد و استحصال شمش و هزینه های انرژی می باشد.

 

کمنگنز برای سال مالی آتی 1667 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است که در مقایسه با سود 2110 ریالی سال جاری با افت 21 درصدی روبرو شده است.افزایش 17 درصدی مبلغ فروش و 29 درصدی بهای تمام شده باعث شده سود ناخالص شرکت در مقایسه با سال 91 تغییری نداشته باشد اما علت اصلی تعدیل منفی شرکت افزایش هزینه های عملیاتی و کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری ها بوده است.

 

کنور سود هر سهم سال آتی خود را در اولیم پیش بینی 5421 ریال اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سود سال جاری (4927ریال) رشد 10 درصدی داشته است. عمده دلیل افزایش فروش افزایش نرخ جهانی محصولات می باشد شرکت برای سال 92 پیش بینی فروش 67.7 میلیون دلاری نموده که نرخ دلار را 2500 تومان در نظر گرفته است. طرح های توسعه شرکت نیز با پیشرفت های خوبی همراه بوده است. راه اندازی خط تولید محصول کنسانتره با ظرفیت 600.000 تنی همدان در ماه مهر سال 1392 ، فاز اول تولید کنسانتره 1.000.000 تنی کردستان به میزان 325.000 تن از ابتدای مرداد ماه 1392 و فاز دوم به میزان 675.000 تن از ابتدای سه ماهه دوم سال 1393 برآورد گردیده است.همچنین به علت شروع وتولیدکنسانتره طرح600.000تنی همدان وطرح تولید کنسانتره 325.000 تنی کردستان درسال 1392 بخشی از ظرفیت تولیدسنگ آهن به تولید کنسانتره اختصاص یافته است.

 

در تجهیزاتی ها تعدیل خوب حفاری اثری روی قیمت سهم نداشته و سهم امروز با صف فروش روبرو بود. فاذر البته امروز نیز با اقبال به کار خود پایان داد. عمده دلیل صف خرید فاذر برنامه خروج صدرا از این شرکت و عرضه آن از سوی خصوصی سازی می باشد.

 

فاراک هم که برای تعدیل عایدی سود سال آتی متوقف می باشد، در اولین پیش بینی از سود سال آتی مبلغ 251 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است. سود سال جاری شرکت در حال حاضر 389 ریال می باشد که سود سال 92 شرکت کاهش 35 درصدی داشته است. با وجود افزایش 32 درصدی فروش و درآمد ارائه خدمات ،افزایش 44 درصدی بهای تمام شده باعث افت 20 درصدی سود ناخالش شرکت نسبت به سال مالی 91 شده است.

 

در خودرویی ها ایران خودرو با صف خرید روبرو بود و خبهمن نیز تا محدودهای در صد مثبت پیش رفت. سایپا هم که برای تعدیل عایدی سال آتی بسته شده است. گزارش سال آتی زامیاد کمی امیدها را به این گروه برگردانده است.

 

زامیاد در اولین پیش بینی سود سال آتی مبلغ 6 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. سود سال جاری شرکت در حال حاضر 18 ریالی می باشد.مقدار تولید و فروش شرکت نسبت به آخرین پیش بینی سال 91 به ترتیب با رشد 35 و 69 درصدی روبرو بوده است. این عامل در کنار افزایش نرخ فروش باعث رشد 25 درصدی مبلغ فروش شده است. اما افزایش 33 درصدی بهای تمام شده باعث افت سود هر سهم شرکت نسبت به سال 91 شده است.زامیاد برای سال آتی پیش بینی کرده 59.6 میلیون یورو واردات مواد اولیه داشته باشد که نرخ یورو را 3368 تومان در نظر گرفته است.

 

 بانکی ها مثل همیشه اینبار نیز در گزارش های 92 خود نه بد بوده اند و نه خیلی خوب! بانک پارسیان برای سال آتی در اولین گزارش مبلغ 612 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است. آخرین سود اعلامی سال جاری شرکت 547 ریال می باشد. علت اصلی تعدیل شرکت پیش بینی افزایش درآمدهای مشاع می باشد.

 

بانک اقتصاد نوین نیز در اولین پیش بینی از سال آتی EPS خود را 562 ریال اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سود سال جاری افزایش 2 ریالی را نشان می دهد.افزایش سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و سهم سود سپرده گذاران تاثیر افزایش درآمدهای مشاع بر سود خالص شرکت را بی تاثیر کرده است و باعث شده شرکت تعدیلی نداشته باشد.

 

بانک ملت هم در اولین EPS سال آتی 29 تومان اعلام کرده است که در مقایسه با سود سال جاری رشد 4 تومانی داشته است.

 

کسعدی بعد از گزارش خوبش برای سال 92 امروز با رشد قیمتی بیش از 11 درصدی بازگشایی شد. شرکت که برای سال جاری مبلغ 510 ریال به ازای هر سهم پیش بینی نموده است ، برای سال آتی مبلغ 836 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که با رشد 64 درصدی نسبت به سود سال جاری روبرو شده است. افزایش نرخ و مبلغ فروش علت تعدیل مثبت شرکت بوده است. فروش صادراتی شرکت معادل 000ر150ر3 دلار با نرخ برابری 000ر20 برای هر دلار برآورد گردیده است. 

 

 پتایر امروز بازگشایی شد اما در قیمت 265 تومان معامله ای بر روی سهم انجام نشد. آخرین قیمت معامله شده سهم 165 تومان بوده است. شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/92 خود را در اولین پیش بینی مبلغ 137 تومان اعلام کرده است که در مقایسه با آخرین پیش بینی سود سال 91 با رشد 161 درصدی روبرو شده است. دلیل اصلی افزایش 161 درصدی پیش بینی سود خالص شرکت در سال مالی 92 عمدتا ناشی از افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها به مبلغ 90،816 میلیون ریال است که مبلغ 89،616 میلیون ریال آن به سبب پیش بینی فروش سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی لاستیک خوزستان می باشد. 

 

قپیرا با وجود معاملات منفی گروه قندی امروز بازگشایی شد و 21 درصد رشد قیمت را تجربه کرد و به 1900 تومان نیز رسید. قپیرا سود 1147 ریالی سال مالی منتهی به 31 تیر 92 خود را به 178 تومان افزایش داده است. در این گروه ، احتمال دلار 2000 تومانی در بودجه و گمانه زنی برای افزایش قیمت شکر، توجه ها را به سوی شرکت های این گروه معطوف خواهد کرد.

 

شایعات پیرامون شرکتها
شنبه ۵ اسفند۱۳۹۱