شایعات و اخبار بازار 19 فروردین 1392 (پرشین تحلیل)

 

بانکی ها در دو روز اخیر و بعد از مذاکرات 5+1 با ایران معاملاتی کسل را تجربه می کنند. البته با نزدیک شدن به مجامع شرکت ها در خرداد و تیر تا حدودی تحرکات این گروه نیز زیاد خواهد شد. سال 91 سال خوبی برای این گروه نبود. برداشت های بانک مرکزی از حساب بانکهای کشور مشکلات عدیده در خصوص گشایش اعتبار اسنادی و نحوه مبادلات ارزی به همراه تحریمها از جمله مشکلات حول و حوش این گروه بود که آنها را با حاشیه های زیادی روبرو ساخت. البته در اواخر سال 91 برداشتن تحریم های برخی از بانک ها از جمله بانک ملت و سینا تا حدودی امیدواری ها را برای حل مشکلات آنها در سال 92 افزایش داده است.

 

گروه پالایشگاهی و نفتی روزی سبز را سپری کردند که در این بین شبندر با صف خرید به کار خود پایان داد. تقویت شایعه برگشت مالیات بر ارزش افزوده به حساب های شرکت های پالایشگاهی و عدم کسر این مبلغ از بهای تمام شده آنها در سال جاری و سال های آتی دلیلی شد تا مجددا این گروه با اقبال بازار روبرو شود. البته این خبر در حد شایعه است و تحقق آن به این زودی ها هم نیست.

 

طبق آخرین خبرهای نیز عرضه بلوکی سهام برخی از شرکت ها همچون پالایش نفت بندرعباس تا پایان فروردین ماه صورت می گیرد و واگذاری شرکت های پالایش نفت لاوان و شیراز نیز بعد از بازگشایی نماد صورت می پذیرد. در مورد نمادهای بسته نیز گفته می شود گزارش‌های همراه با تعدیل مثبت این شرکت‌ها در چند روز آینده منتشر می شود.

 

در گروه پتروشیمی معاملات مثبتی را در اکثر نمادها شاهد بودیم که در این بین زاگرس از ابتدای بازار روند مثبت تری داشت و  با صف خرید روبرو بود. 

 

پارسان نیز با توجه به احتمال تعدیل عایدی در گزارش سه ماهه با معاملات مثبتی روبرو شد. با انتشار گزارش سه ماهه شپدیس یا گزارش همراه با تعدیل خود شرکت، سهم توانایی رشد تا بیش از 800 تومان را نیز خواهد داشت. با توجه به این تعدیل عایدی و همچنین تصمیم به عرضه مجدد هلدینگ خلیج فارس نگاه های بیشتری به سمت و سوی پارسان معطوف شده است.

 

کم کم به زمان انتشار گزارش های 12 ماهه شرکت های گروه پتروشیمی نیز نزدیک می شویم که خیلی از آنها تعدیل مثبت را به سهامداران خود هدیه خواهند داد. شخارک نیز به همین منظور امروز بسته شد. با خبر توقف شخارک بیشتر نمادها پتروشیمی نیز به صف خرید رسیدند.

 

پتروشیمی شیراز سود هر سهم سال جاری خود را در اولین پیش بینی مبلغ 137 تومان به ازای هر سهم اعلام کرده است. تنوع محصولات شیراز بالاست و این یکی از نقاط مثبت شرکت می باشد. مهمترین محصول شرکت اوره صادراتی می باشد که بیش از 49 درصد مبلغ فروش شرکت را تشکیل می دهد.در صورت سود و زیان پیش‌بینی‌ شده سال جاری شرکت، مقدار و نرخ فروش صادراتی محصول اوره و نرخ تسعیر ارز به ترتیب 357 هزار تن (با توجه به تعهد فروش داخلی این محصول طبق مصوبه سالانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، 390 دلار به ازاء هر تن 25000 ریال به ازاء هر دلار پیش‌بینی‌ شده است. ضمن آنکه کاهش میزان تولید محصول مزبور نسبت به میزان واقعی در سال 1391 (به میزان 12 درصد با توجه به برآورد 330 روزکاری جهت تولید) در نظر گرفته شده است. در حال حاضر اوره صادراتی ایران در محدوده 410 دلار فروخته می شود که شرکت 390 دلار در نظر گرفته است. نیترات آمونیوم صادراتی و همچنین اوره کشاورزی نیز تاثیر نسبتا مهمی بر سودآوری شرکت دارند. نرخ و مقدار فروش صادراتی محصول نیترات آمونیوم در بودجه 92 به ترتیب 100 هزار تن و 270 دلار به ازاء هر تن در بودجه منظور شده است. در حال حاضر نرخ این محصول بیش از 300 دلار می باشد.اما نکته مهم در بهای تمام شده شرکت نرخ گاز طبیعی می باشد که 70 تومان در نظر گرفته شده است و اگر قرار باشد با نرخ مبادله ای محاسبه شود به بیش از 120 تومان افزایش خواهد یافت و شرکت از این بابت بین 25 تا 30 میلیارد تومان هزینه متحمل خواهد شد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در صورت افزایش نرخ گاز طبیعی نرخ فروش اوره کشاورزی شرکت نیز از محدوده فعلی که 350 تومان در نظر گرفته شده است فراتر خواهد رفت. شرکت اوره کشاورزی صادراتی خود را 975 تومان به فروش می رساند. نتیجه اینکه در صورت افزایش هزینه گاز نیز تعدیل سود شرکت در سال جاری قطعی می باشد و یکی از کم ریسک ترین شرکت های پتروشیمی می باشد.

 

اما در این گروه آخرین خبرهای موثق از خصوصی سازی حاکی از عرضه مجدد هلدینگ خلیج فارس در روز 27 فروردین می باشد. معاون خصوصی سازی در این باره گفته در عرضه مجدد شرکت سعی بر آن است که به تقاضای سرمایه گذاران و فعالین بازار نیز توجه شود. اما این بدان معنا نیست که سازمان خصوصی سازی حاضر به واگذاری این مجموعه بزرگ در هر قیمتی خواهد بود.

 

گروه خودرویی همچنان درگیر قیمت گذاری نهایی محصولات خود می باشند. در معاملات امروز بازار سهام همه نمادهای خودرویی با افت قیمت روبرو شدند. عضو شورای رقابت با تشریح جزئیات جلسه عصر دیروز این شورا در مورد قیمت خودرو گفته: دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو تا پایان فروردین ماه تدوین خواهد شد و اگر خودروسازان خارج از دستورالعمل، پول اضافی دریافت کرده باشند، به مردم برگردانده خواهد شد.در این گروه پلاک گذاری خودروها از ابتدای سال جاری متوقف شده است. در مورد دلیل توقف پلاک‌گذاری خودروها باید گفت که براساس مصوبه دولت در اسفند سال 90 ، از ابتدای امسال خودروها باید با استاندارد یورو 4 تولید شوند و شرط این تولید، آن است که وزارت نفت از اول سال 91 سوخت با استاندارد یورو 4 را در کشور توزیع کرده باشد.

 

در فلزی ها نیز نسبت به روز گذشته معاملات پر تحرک تری را شاهد بودیم که در برخی از مقاطع رشد قیمتی را نیز تجربه کردند. ذوب به 318 تومان رسید و در اواخر بازار در 321 تومان معامله شد. افت بیشتر قیمت سهم به زیر 318 تومان می توانست سهم را به سمت کف قیمتی دیگری که حول و حوش 300 تومان بود سوق دهد.

 

فولاد مبارکه نیز معاملات متعادلی را در محدوده صفر قیمتی و کمتر تجربه کرد .محصولات شرکت در بورس کالا امروز نیز بدون تغییر نرخ دادو ستد شدند.

 

فملی امروز به زیر 600 تومان سقوط کرد. نرخ های فعلی بودجه شرکت پایین تر از نرخ های واقعی می باشد. بنابراین به نظر می رسد تعدیل مثبت شرکت در 12 ماهه واقعی قطعی باشد. سود سال 91 شرکت تا محدوده 150 تومان نیز تعدیل می یابد. اما برای سال جاری نیز نرخ های فروش با احتیاط در نظر گرفته شده اند و نرخ های بورس کالا بالاتر از این نرخ ها می باشند. نکته مهم دیگر در بودجه شرکت پایین در نظر گرفتن مقدار فروش می باشد که نسبت به سال 91 افت قابل ملاحظه ای را نشان می دهد و کاملا محتاطانه در نظر گرفته شده است. شرکت افزایش سرمایه نیز در پیش دارد. در کل فملی از بهترین و کم ریسک ترین سهام گروه فلزی می باشد که باید دید بلند مدت به این سهم داشت.

 

قندی ها به دلیل رشد بهای دلار و احتمالا تغییر نرخ ارز مرجع با صف‌های خرید روبرو شدند که در این بین قچار با حجم معاملات بیش از 2 میلیون سهمی با صف خرید سنگین تری نیز روبرو شد.

 

پاکسان بعد از چندین روز تجربه صف خرید برای تعدیل عادی متوقف شد. سرمایه گذاری توسعه ملی از تاریخ 22 اسفند سال قبل تا روز گذشته بیش از 5 میلیون سهم خود در پاکسان را به فروش رسانده است. مسئولین شرکت در رابطه با توقف سهم اظهار کرده اند که : در حال حاضر سازمان بورس هیچ دلیلی جهت توقف نماد به این شرکت اعلام ننموده است.

 

در کاشی ها معاملات مثبت و منفی را شاهد بودیم. از بیشتر نمادهای کاشی انتظار تعدیل مثبت را در گزارش های 12 ماهه واقعی 91 داریم.در این گروه کسرا در گزارش حسابرسی شده اولین پیش بینی سود سال جاری سود هر سهم خود را به دلیل تسویه بدهی ارزی با نرخ مرجع از 2403 ریال به 2826 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 17.5 درصدی روبرو شده است.

 

سیمانی ها امروز نیز با صف خرید و معاملات مثبت همراه بودند. مادر سیمانی ها نیز در قیمت 133 تومان که مقاومت سهم می باشد با صف خرید روبرو شد. عبور همراه با حجم معاملات مناسب می تواند سهم را به قیمت های بیشتر سوق دهد. خبر افزایش نرخ مجدد برای سیمانی ها مهمترین علت اقبال به سیمانی ها می باشد.

 

همراه اول امروز بین 4800 تا 4869 تومان در نوسان بود. همراه به عنوان اولین شرکت گزارش 12 ماهه و واقعی سال 91 خود را منتشر کرده است. شرکت در حالی در آخرین پیش بینی از سود سال 91 مبلغ 9358 ریال اعلام کرده بود که در 12 ماهه واقعی 9653 ریال محقق کرده است و با تعدیل مثبت 3 درصدی روبرو شده است. برای سال جاری نیز در اولین پیش بینی مبلغ 9696 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.

 

نورد و تولید قطعات فولادی برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 92 مبلغ 314 ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که این رقم در مقایسه با سال مالی گذشته از افزایش 21 درصدی برخوردار بوده است.

 

شایعات پیرامون شرکتها
دوشنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۲